В настоящем обзоре рассмотрим российский рынок средств для красоты и здоровья, его роль и место на мировом рынке, состояние и тенденции. Основное внимание будет уделено декоративной косметике и средствам по уходу.

Мировой рынок: главные тренды

Мировой рынок косметических средств и товаров личной гигиены растет и в ближайшие годы будет только увеличиваться. Глобальные продажи продуктов сегмента косметики и косметологии, а также персонального ухода, по данным аналитической компании Euromonitor International, в 2014 году выросли на 5%. Продажи в индустрии составили в прошлом году $465 млрд.

По сложившейся почти столетней традиции, безусловными лидерами среди производителей являются транснациональные компании, на долю которых приходится большая часть всей выпускаемой продукции. Наиболее крупным рынком косметических средств является американский, за которым следует Европа. В последнее время все большую активность проявляют новые и развивающиеся рынки косметических средств. К примеру, самый крупный мировой производитель L’Oreal уже более 40% своих товаров отправляет за пределы Старого и Нового Света. Все больший вес на международной арене сегодня обретают страны БРИК, суммарная доля которых приближается к 25%.

Натуральная «органика» - новое слово на рынке косметических средств. С каждым годом растет популярность такого направления, как органические натуральные продукты. Их главные «козыри»: практически полное отсутствие вредных элементов и низкий уровень аллергенности. Согласно прогнозам, к 2018 году спрос на подобные продукты может составить более $13,0 млрд. Насколько активно будет развиваться этот сегмент, напрямую зависит от роста благосостояния жителей планеты.

Космецевтика. Еще одна заметная тенденция последних лет – клиентов все сильнее интересует многофункциональность продукта, что способствовало развитию такого направления, как космецевтика. В эту группу входят товары, сочетающие в себе свойства и лечебного, и эстетического характера. С помощью космецевтики можно лечить выпадение волос, пигментацию кожи, угри, устранять симптомы естественного старения и т.д. В частности, большим спросом пользуются инъекционные наполнители, разглаживающие морщины. Помимо непосредственно препаратов, к этой категории также относятся различные ультразвуковые и лазерные приборы. Это направление – одно из наиболее перспективных на сегодняшний день.

Продажи и продвижение в Интернете. Рынок косметики идет в ногу со временем – крупные производители уже не могут позволить себе игнорировать всемирную сеть. Речь не только о банальных интернет-магазинах, но и о различных стратегиях продвижения брендов онлайн.

Интернет набирает все больший вес в качестве самого динамично растущего канала продаж косметики: Estée Lauder в годовом отчете 2014 отдельно подчеркнула роль веб-каналов продвижения и сбыта. Так, открытие своего представительства на ресурсе Tmall, крупнейшем онлайн-ритейлере в Китае, позволило группе удвоить итоговый объем сбыта продукции в регионе. В ближайшие планы группы по расширению онлайн-продаж также входят Ближний Восток, Турция и Россия.

Nyx Cosmetics первой из косметических производителей и ритейлеров запустила коммерчески активную страницу в Facebook, позволив своей аудитории из США совершать покупки, не покидая официальное представительство бренда в соцсети.

Это новый уровень синергии корпоративного веб-сайта, платежных систем и Facebook. Компания рассчитывает, прежде всего, продвигать таким образом дисконтные программы и проводить промоакции.

Американский ритейл-гигант Ulta на своем портале продает уже 5% от общего объема ($37,3 млн в 2014 году). Цель на ближайшие 5 лет – довести долю онлайна до 10%, для чего компания берет на вооружение новинки электронного маркетинга – видеотехнологию, позволяющую прямо во время просмотра сделать заказ на сайте, так называемое Shoppable Video.

В Восточной Европе регионом, где электронные продажи косметики развиваются лучше всего, аналитики называют Польшу. По данным Centre for Retail Research, рост продаж в этой стране в 2015 году составит 24%, значительно обогнав среднеевропейские 16%. Одним из драйверов роста этого направления в Польше стали инвестиции ЕС в размере 390 млн евро в период с 2009 по 2011 год, когда было создано большинство «выстреливающих» сегодня веб-магазинов.

Последние прогнозы. В первой половине 2015 года аналитики Euromonitor International сделали прогнозы развития рынка до 2019 года. Согласно их данным, самым крупным останется направление ухода за кожей, и к 2019 году на него придется треть всего объема реализации в индустрии (в период с 2009 по 2014 год на него приходилось около 23%). Азиатские рынки, как и прежде, будут главным драйвером роста «кожного» сегмента, 80% доходов по этому направлению к 2019 году поступят из Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

Китай и Бразилия являются наиболее перспективными рынками, ожидается, что абсолютный рост на них превысит к 2019 году $10 млрд. Хорошие результаты ожидаются в Индонезии и Индии, а также США, Аргентине, Иране, Мексике, Таиланде и Турции.

Меняться рынок будет не только в плане своего объема и регионального распределения, но и за счет диверсификации продуктов и технологий производства инновационных средств – ожидается, что сегмент ухода за кожей станет своего рода плацдармом ввода огромного количества революционных новинок для всего косметологического сегмента.

Российский рынок косметических средств

Согласно исследованиям РБК.research, Россия занимает около 3% от мирового оборота товаров из этого сегмента с объемом порядка $14 млрд (2014 год). Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая только англичанам, немцам и французам. В отрасли преобладает импорт, на который приходится примерно 70% продукции.

Среди стран Восточной Европы российский рынок косметики и средств персонального ухода является крупнейшим. По данным консалтинговой компании Euromonitor International, в 2013 году общий объем восточноевропейского рынка составлял $29,6 млрд, Россия в нем занимала долю 49%.

На протяжении последних лет сектор постоянно рос за счет улучшения благосостояния населения, увеличения количества точек продаж, специализированных магазинов и профильных торговых сетей. Кроме того, сказался и демографический фактор – 45,6 млн из более чем 140-миллионного населения составляют женщины в возрасте от 20 до 60 лет (активный возраст использования косметики).

По оценкам BusinesStat, с 2009 по 2013 год объем спроса на косметику в России вырос на 46% и составил в 2013 году почти 4 млрд единиц продукции. В 2009 году во время кризиса потребители часто воздерживались от покупок косметических товаров в привычных объемах, потому в этот период зафиксировано минимальное пятилетнее значение спроса. В 2010 году спрос начал расти и к концу 2011 года превысил докризисный уровень: потребители наконец смогли позволить себе тратить деньги на предметы не первой необходимости. Начал развиваться и ритейл. Только за 2013 год количество специализированных магазинов на рынке косметики и парфюмерии увеличилось на 27%. На данный момент крупных торговых сетей на территории Российской Федерации насчитывается более 200, в том числе формата дрогери.

Стимулирует спрос на натуральные и органические косметические средства популяризация здоровья, поэтому в данном сегменте также открывается множество магазинов, включая специализированные.

Лидерами российского «филиала» мировой индустрии продолжают оставаться знаменитые бренды, представленные зарубежными производителями. На долю тройки лидеров – Procter & Gamble, L"Oreal, Unilever Group – приходится около 30% рынка в денежном выражении.

Особенностью реализации товаров в последние годы стало уменьшение доли прямых продаж. Специалисты объясняют это не только экспансией сетей, но и существенным оттоком консультантов, которым выгоднее стало работать в других сферах экономики. Все больше проявляется конкуренция между основными игроками федерального уровня, рост сетей дрогери и реализация продукции через интернет, которая быстро набирает обороты.

Наблюдается снижение географической концентрации рынка косметики и парфюмерии вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, как это было до последнего времени. Абсолютным лидером среди крупных сетей стала «Л"Этуаль», в активе которой более 800 магазинов в крупнейших городах страны. Эта сеть также владеет и собственным одноименным брендом. Практически каждая крупная сеть открыла новые магазины и ведет целенаправленную экспансию в регионах. В планах компании – доведение числа магазинов до 1000.

В сегменте прямых продаж лидером остается Avon.

Российские изготовители пока не могут на равных конкурировать с зарубежными, хотя многие из них достигли высокой известности и роста реализация продукции, особенно в подкатегории средств персонального ухода.

Французские производители парфюмерии все еще остаются ведущими на этом рынке, но в конце XX века им уже приходится считаться с производителями в Великобритании, США и Германии.

С1965 по 1972 годы американцы, бесспорно, энергично потеснили французов на пространстве, где последние считали себя недосягаемыми. Ценой огромных инвестиций в рекламу, глубокого изучения маркетинга, используя коммерческую агрессивность без комплексов, а также умелым использованием французских технологий производства или привлечением просто французских "нюхачей", чтобы придать "французский штрих" духам, задуманным для европейского рынка, американцам удалось утвердиться на европейском рынке и добиться международного признания.

Такая атака, несомненно, пробудила национальное самолюбие французов и ускорила необходимые изменения в коммерческой области.

В 80-е годы, когда крупные концерны "Procter and Gamble", "Unilever", "L"Ore"al" и "Sanofi" планомерно поглотили множество мелких косметических фирм и практически монопольно утвердились на рынке массовой косметики, прежде всего, изменились приемы сбыта новой продукции.

"Procter and Gamble" и "Unilever" решили, что испытанный агрессивный маркетинг маргарина и стиральных порошков вполне пригоден и для духов. Похоже, "L"Oreal" разделяла эту точку зрения.

Сегодня даже умеренная рекламная кампания парфюмерного изделия, по словам Рона Лэтама, руководителя отдела рекламы "Unilever Parfum", стоит не менее 20 миллионов долларов. Однако рынок - категория одновременно и прогнозируемая и непредсказуемая. Цена риска сегодня исчисляется астрономическими суммами.

Как известно, современный покупатель капризен. Когда-то он был предан исключительно "своей" марке. Сегодня все больше склонен к экспериментам. Это приводит к тому, что в первые несколько месяцев новинки оживленно продаются, потом спрос быстро угасает.

Жертвами этого стали, например, Gio (VOreal, 1992), Sun Moon and Stars Карла Лагерфельда (1994), Escape Келвина Клайна (1992). Таким образом, на рынках Западной Европы и Северной Америки сложилась следующая ситуация. В производстве парфюмерии стали господствовать монополии, которые не любят утруждать себя гибкостью маркетинговых ходов. Их главный ориентир - мощное производство, продукция, рассчитанная на массового покупателя, и агрессивная, но незатейливая реклама, рассчитанная на массовый менталитет.

Это гораздо выгоднее и проще, чем вкладывать деньги в производство и продвижение на рынок эксклюзивной продукции. Перед подобным соблазном не устояли и признанные лидеры в производстве престижной косметики - Эсте Лаудер и Ревлон. Заручившись поддержкой мощных финансовых компаний Уолл-стрита, они предпринимают активные попытки внедриться со своей продукцией на массовый рынок, который растет сегодня быстрее, чем престижный. Вместе с тем крупные парфюмерно-косметические концерны стремятся не только заработать, но и "сохранить лицо". Они назвали массовый рынок рынком будущего, достоинство которого в изобилии товаров высокого качества на любой вкус и кошелек.

Чтобы утвердиться на рынке, любой производитель должен сегодня действовать по законам маркетинга и рентабельности на средний или длительный срок, если вопреки всему парфюмерия - это прежде всего художественное и творческое ремесло и профессия. Впрочем, две концепции не исключают одна другую.

Совершенно ясно, что некоторые интересные творения могут пройти незамеченными, не будучи поддержанными целенаправленной и активной рекламой. Если Диор, Эрме, Шанель, Герлен или Ланвен уже завоевали прочные симпатии, то другие, менее известные имена, вынуждены прибегать к неумеренной рекламе, чтобы занять свое место и не остаться в тени великих.

Правда, в некоторых случаях при выпуске духов больше стремятся опереться на звучное имя, чем создать оригинальную композицию, пример тому духи с именем знаменитости, широко эксплуатируемым средствами массовой информации, как главного в представленном аромат е-духи, выпущенные Ники де Сен-Фалл, Бриджит Бардо, Аленом Делоном.

Однако каждое новое поколение покупателей открывает для себя Chanel № 5, L"Air du Temps или Shalimar. Последний один делает 30% выручки Дома Герлен.

Что же такое хорошие духи? Те, духи, которые продаются! Это шутка, конечно, но, как в каждой шутке, в ней есть доля истины.

Когда устанавливается гармония аромат а, флакона, упаковки, имени, марки и удачного стиля рекламы, происходит загадочный феномен, приводящий к коммерческому успеху духов.

Созидательная интуиция + маркетинг + конкуренция + реклама = успех? Эти условия, во всяком случае, необходимы, но иногда недостаточны, если принимать во внимание некоторые едва уловимые факты...

Только во Франции за год было выпущено более 100 наименований новых духов. Как поверить, что есть место для всех? Естественный отбор очень силен и выживают самые удачливые аромат ы или более вооруженные, чтобы устоять в борьбе.

По мнению производителей, становится все больше потребителей, которые уже не "верны" одному и тому же аромат у. Но производители также признают, что они сами способствовали разрушению верности одной марке, производя на свет все более короткие циклы, которые создают эффект "снежного кома".

Дебаты остаются открытыми: одни утверждают, что хорошо организованного предложения достаточно, чтобы определить спрос, даже сориентировать его. Другие отвечают, что женщина сегодня предпочитает разнообразие. И чтобы утвердиться в империи разнообразия, нужно располагать средствами. Понятно, только "очень крупные" могут взять на себя груз больших инвестиций для организации эффектной рекламы, оплатить расходы на средства массовой информации, выпустить образцы. По-видимому, это объясняет, почему сегодня некоторые фирмы идут на соглашения с крупными мультинациональными фирмами. Так, Карон - филиал американской фармацевтической группы А. Н. Robins. Живанши подчиняется Vew Cliquos, а Сен-Лорана поддерживает Charles of the Ritz.

Расширение рынка парфюмерии ведет к распространению по всему свету представительств фирм, открытию новых магазинов. Фирма Ив Роше имеет 1350 центров красоты, разбросанных по всему миру. Чтобы сделать свои изделия более доступными, фирмы проводят продажу на дому, выпускают и распространяют огромное количество пробных экземпляров, не говоря уже о мощной рекламе через средства массовой информации.

Маркетинговое исследование рынок парфюмерии отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 кв. 2015 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке парфюмерии. На основе ретроспективного анализа развития рынка парфюмерии, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка парфюмерии до 2020 г.

Краткие выводы

Методология исследования

Описание и классификация

Раздел I. Рынок парфюмерии: спрос и предложение

1. Характеристика российского рынка парфюмерии в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка парфюмерии в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Структура рынка парфюмерии (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Объём и структура рынка парфюмерии по видам/сегментам в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.4. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.5. Существенные события

1.6. Характеристика российского рынка одеколонов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.6.1. Объём и динамика российского рынка одеколонов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.6.2. Структура рынка одеколонов (производство, импорт, экспорт, предложение в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.6.3. Ключевые игроки, их объёмы и доли

1.7. Характеристика российского рынка дезодорантов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.7.1. Объём и динамика российского рынка дезодорантов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.7.2. Структура рынка дезодорантов (производство, импорт, экспорт, предложение в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.7.3. Ключевые игроки, их объёмы и доли

1.8. Характеристика российского рынка туалетных и душистых вод в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.8.1. Объём и динамика российского рынка туалетных и душистых вод в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.8.2. Структура рынка туалетных и душистых вод (производство, импорт, экспорт, предложение в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.8.3. Ключевые игроки, их объёмы и доли

1.9. Характеристика российского рынка духов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.9.1. Объём и динамика российского рынка духов в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.9.2. Структура рынка духов (производство, импорт, экспорт, предложение в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.9.3. Ключевые игроки, их объёмы и доли

2. Характеристика потребления парфюмерии в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки парфюмерии российскими производителями в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3. Объём и динамика потребления по видам и сегментам в 2010-1 кв. 2015 гг.

2.4. Баланс спроса и предложения

Раздел II. Рынок парфюмерии: характеристика внутреннего производства в 2008-1 кв. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства парфюмерии в 2005-1 кв. 2015 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства парфюмерии

1.1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.1.2. Объем и динамика производства

1.1.3. Структура производства по регионам РФ

1.2. Характеристика внутреннего производства одеколонов

1.2.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.2.2. Объем и динамика производства

1.2.3. Структура производства по регионам РФ

1.3. Характеристика внутреннего производства дезодорантов

1.3.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.3.2. Объем и динамика производства

1.3.3. Структура производства по регионам РФ

1.4. Характеристика внутреннего производства туалетных и душистых вод

1.4.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.4.2. Объем и динамика производства

1.4.3. Структура производства по регионам РФ

1.5. Характеристика внутреннего производства духов

1.5.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.5.2. Объем и динамика производства

1.5.3. Структура производства по регионам РФ

1.6. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2. Характеристика ключевых производителей

Раздел III. Рынок парфюмерии: факторы, влияющие на развитие

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень благосостояния населения

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

Раздел IV. Рынок парфюмерии: характеристика внешнеторговых операций в 2008-1 кв. 2015 гг.

1. Объём и структура импорта и экспорта парфюмерии по видам

2. Характеристика импорта парфюмерии на российский рынок в 2012-1 кв. 2015 гг.

2.1. Характеристика импорта из стран ТС (Беларусь и Казахстан)

2.2. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.3. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.4. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.5. Объём и структура импорта по маркам

2.6. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.7. Объём и структура импорта по регионам РФ

3. Характеристика импорта дезодорантов в 2008-1 кв. 2015 гг.

3.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

3.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

3.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

3.4. Объём и структура импорта по маркам

3.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

3.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

4. Характеристика импорта одеколонов в 2008-1 кв. 2015 гг.

4.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

4.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

4.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

4.4. Объём и структура импорта по маркам

4.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

4.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

5. Характеристика импорта духов в 2008-1 кв. 2015 гг.

5.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

5.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

5.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

5.4. Объём и структура импорта по маркам

5.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

5.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

6. Характеристика импорта туалетных и душистых вод в 2008-1 кв. 2015 гг.

6.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

6.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

6.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

6.4. Объём и структура импорта по маркам

6.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

6.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

7. Характеристика российского экспорта парфюмерии в 2012-1 кв. 2015 гг.

7.1. Характеристика российского экспорта в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объем и динамика экспорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

7.3. Страны-получатели российского экспорта

7.4. Компании производители, осуществляющие поставки парфюмерии на экспорт

7.5. Иностранные получатели российского экспорта

7.6. Регионы отправления российского экспорта

Раздел V. Рынок парфюмерии: характеристика цен. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1. Средние цены производителей в 2010-1 кв. 2015 гг.

2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

Раздел VI. Рынок парфюмерии: итоги и выводы

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

Информация о рынке парфюмерии

Отечественное производство одеколонов по итогам января-июня 2013 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Рисунок 1. Рынок парфюмерии: объём и динамика производства

Импорт парфюмерии по итогам 2012 года вырос на 11% по сравнению с 2011 годом. Прирост импорта в стоимостном выражении составил 8% к 2011 году.

Среди ключевых стран-поставщиков, ведущих импортные поставки парфюмерии на российский рынок по итогам 2012 года (в натуральном выражении) наибольшая доля пришлась на Францию (41,7%). Доля Польши составила 13,8%, на долю Швеции пришлось 7,3%, порядка 6% пришлось на Испанию.

Рисунок 2. Рынок парфюмерии: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

В стоимостном выражении наибольшая доля в 2012 году пришлась на Францию, доля которой составила 57,2%. Доля Великобритании составила 8,7%, на долю Италии пришлось 6,9%, доля Польши составила 5,6%.

Рисунок 3. Рынок парфюмерии: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

Товарные группы/сегменты:

• дезодоранты
• одеколоны
• духи
• туалетные и душистые воды

Духи - смесь эфирных масел и ароматических соединений с водой и /или спиртом, которая используются для улучшения запаха тела. Парфюмерная промышленность предложила потребителям значительное количество инновационных продуктов в течение последних нескольких лет. Использование природных и возобновляемых ингредиентов привело к появлению новых популярных парфюмерных изделий. Помимо традиционных методов упаковки, духи теперь доступны в виде спреев и шариков для путешествий, что, как ожидается, стимулирует рост мирового рынка парфюмерии в течение прогнозируемого периода. Глобальный рынок духов оценивается в $39,67 млрд. на конец 2016 года и, как ожидается, будет расти среднегодовыми темпами в 5,9% в течение прогнозируемого периода (2016-2026).

Растущий спрос на парфюмерию у поколения миллениум, вероятно, стимулирует рост рынка

Более широкое использование духов среди молодого населения, увеличение степени проникновения сети розничной торговли, стратегии продвижения продукта у ключевых глобальных игроков, наличие духов в разных ценовых диапазонах, а также увеличение потребительских расходов на личные и косметические средства по уходу являются основными факторами, которые, как ожидается, приведут к росту мирового рынка парфюмерии в течение прогнозируемого периода. Тем не менее, наличие контрафактной продукции и использования вредных химических ингредиентов являются одними из факторов, которые, как ожидается, будут препятствовать росту мирового рынка парфюмерии в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рынок парфюмерии является свидетелем растущей тенденции использования индивидуальных духов и использования возобновляемых ингредиентов в производстве парфюмерии. Мировые производители духов также углубились в производство микробных духов на основе природных компонентов, чтобы удовлетворить растущее осознание заботы о здоровье среди потребителей.

Сегментация рынка

Сегмент типа продукта Освежающая вода, как ожидается, покажет наибольший рост в течение прогнозируемого периода

Доходы сегмента Освежающая вода, как ожидается, покажут значительный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, что в основном связано с отсутствием содержания алкоголя в этом типе духов. Последняя тенденция среди ключевых игроков в парфюмерной промышленности заключается в создании версии Освежающая вода своих популярных ароматов. На сегмент парфюмерной воды, согласно оценкам, приходится наибольшая рыночная стоимость и доля 52,0% на конец 2016 году.

Демографический сегмент духи Unisex, как ожидается, покажут высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода

Сегмент мужских духов, как прогнозируется, продемонстрирует среднегодовые темпы роста в 6,9% в течение прогнозируемого периода. Рост количества запусков новой продукции из парфюмерии крупными игроками и увеличение продаж в Азиатско-тихоокеанском регионе (без Японии), как ожидается, будет стимулировать рынок в этом сегменте. На сегмент мужских духов, по оценкам, приходится 34,9% рынка по состоянию на конец 2016 года и, как ожидается, этот сегмент также покажет высокий среднегодовой темп роста в связи с увеличением потребления косметических продуктов, ориентированных на мужчин.

Интернет сегмент розничных каналов распределения, как ожидается, покажет значительный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода

Интернет сегмент розничной торговли, как ожидается, продемонстрирует среднегодовой темп роста в 7,0% в течение прогнозируемого периода, и как ожидается, будет наиболее привлекательным сегментом с точки зрения среднегодового роста. Глобальные игроки вступают в партнерские отношения с игроками электронной коммерции, чтобы заработать на этом весьма прибыльном канале продаж. Физический сегмент розничной торговли, согласно оценкам, имеет наибольшую долю рынка на конец 2016 года и будет продолжать доминировать на мировом рынке парфюмерии в течение прогнозируемого периода.

Сегмент духов на основе натуральных ингредиентов будет иметь более высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода

На природный сегмент, по оценкам, приходится 18,9% рынка на конец 2016 года и, как ожидается, он продемонстрирует среднегодовой темп роста в 7,9% в течение прогнозируемого периода. Растущие потребительские опасения в отношении использования синтетических химических веществ в парфюмерии заставляют производителей духов переходить от синтетических к натуральным ингредиентам, что, в свою очередь, подпитывает рост природного сегмента.

Парфюмерные рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы значительно расширятся с точки зрения стоимости и объема продаж

В стоимостном выражении, на рынок Западной Европы приходится максимальная доля выручки мирового рынка парфюмерии, за ней следует Северная Америка. Рынок духов Западной Европы, как ожидается, покажет среднегодовой темп роста в 3,2% в течение прогнозируемого периода. Рынок духов АТР без Японии, как ожидается, зарегистрирует значительный среднегодовой темп роста в 10,2% в течение прогнозируемого периода, из-за экспансии ведущих игроков рынка в регионе.

Ведущие игроки рынка реализуют цифровые маркетинговые стратегии, чтобы охватить более широкую клиентскую базу

Estee Lauder Companies Inc., LVMH, Coty Inc., L"Oreal International, Elizabeth Arden Inc., Shiseido Co. Ltd., Puig, Perfumania Holdings Inc., Avon Products Inc., и Hermes являются одними из ведущих компаний, работающих на мировом рынке парфюмерии. В промышленности красоты и средств личной гигиены произошли серьезные изменения за последнее десятилетие, что создает будущую перспективу парфюмерного бизнеса для предпринимателей. Крупные игроки в производстве парфюмерии стратегически инвестируют в расширение на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке, где потребление духов на душу населения высокое.

Работаете в индустрии красоты? .

А ещё у нас есть доска объявлений индустрии красоты . Размещение объявлений - бесплатно и регистрация не требуется. Но есть премодерация объявлений.

Глобальный рынок косметики – 2016: анализ отрасли и оценка возможностей

2016 год для индустрии красоты был насыщенным не только в плане косметологических инноваций , но и в отношении ситуации на рынке. Усовершенствованные каналы сбыта, новые подходы к продвижению своих брендов, невероятные стратегии по поглощению или слиянию косметических гигантов с независимыми торговыми марками – все эти и многие другие факторы обеспечили мировому рынку стабильное развитие.

Если в 2015 году он оценивался примерно в 203 миллиарда евро, то в 2016 году был достигнут рост в 4%, соответственно объём в глобальном отношении превзошел 211 миллиардов евро. С 2013 года этот финансовый показатель самый большой. Индустрия красоты получает рекордные доходы, а ее сегменты, такие как мужская уходовая косметика и натуральные/органические средства, быстро завоевывают свою долю рынка, в то время как социальные сети, экологически ориентированное сознание современных потребителей и факторы покупательского поведения оказывают существенное влияние на решения о покупке продукции. 2016 год показал, что в дальнейшем ситуация на рынке будет крайне переменчивой, к чему и должны будут адаптироваться производители.

Основные тенденции мирового рынка косметики

С начала двадцатого века производство косметики контролировалось несколькими международными корпорациями. Глобальная косметическая промышленность разбита на шесть основных категорий: косметика для ухода за кожей, косметика для ухода за волосами, декоративная косметика, парфюмерия, предметы личной гигиены и дезодоранты, а также средства для ухода за полостью рта.

За последние пять лет четко прослеживается тенденция того, что сектор уходовой косметики для кожи стабильно увеличивает свой объём. В частности, в 2016 году средства для ухода за кожей представляют собой крупнейшую категорию из всех, что составляет 36,4 % мирового рынка.

Мировой косметический рынок 2011-2016 по категориям продуктов. Источник: statista.com

Что же касается других сегментов, то их показатели присутствия на мировом рынке выглядят следующим образом:

косметика для ухода за волосами – 22,9%;
декоративная косметика – 18,2;
парфюмерия – 10,5%;
предметы личной гигиены и дезодоранты – 12%;
средства для ухода за полостью рта – менее 0,5%.

За последний год потребители потратили на косметику большую часть получаемого дохода, нежели в 2015. К сожалению, мировой финансовый кризис изменил вектор развития косметического рынка, поэтому за последние несколько лет потребители отдавали предпочтение более доступным по цене товарам, а также старались готовить определенные средства в домашних условиях, к примеру, кремы и маски для лица.

Однако, когда «Поколение Y», представители которого были рождены в период 1981-2004, их также называют «миллениалы», массово вышло на рынок труда, это послужило большим стимулом развития рынка косметики по всему миру, особенно в Соединенных Штатах. На сегодняшний день США являются самым большим косметическим рынком с предполагаемым общим доходом около 62,46 миллиарда долларов США.В ближайшие годы глобальные косметические компании будут продолжать концентрировать свои усилия на инновационных продуктах, чтобы привлечь новых потребителей и удержать существующих лояльных потребителей.

Поскольку потребители все больше опасаются потенциальной токсичности косметики, сегменты рынка, предлагающие безвредные продукты, изготовленные с использованием натуральных ингредиентов и эфирных масел, переживают беспрецедентный рост. Ведущими компаниями на мировом рынке косметики являются L"Oréal, Estée Lauder и Beiersdorf.

Географические особенности мирового косметического рынка

Компании, работающие на мировом рынке косметики, должны сражаться за место на полках в торговых точках, причем не только с конкурирующими организациями, предлагающими другие известные бренды, но и с более дешевыми подражателями, выпускающими на рынок аналогичные безбрендовые продукты.

Становятся всё более влиятельными не-западные культуры красоты. Потребители за пределами Северной Америки и Европы переделывают косметическую индустрию по своему образу и подобию. В результате этого перехода к новым региональным культурам красоты, которые сильно отличаются от развитых европейских и североамериканских, будут появляться новые продукты, тенденции и технологии. Яркий пример такого процесса так называемый «корейский феномен». Этническое и культурное разнообразие формирует потребительские ритуалы красоты и приоритеты в выборе продуктов. Кроме того, этнокультурные различия и разнообразие продукции стали нормой на мировом рынке косметики.

Географически доминируют Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, на которые приходится более 60% рынка индустрии красоты.

Географические зоны мирового рынка косметики с 2011 по 2016. Источник: statista.com

Азиатско-Тихоокеанский регион укрепил свои позиции на мировом рынке на 0,7% с 2015 года (36,2%), что в 2016 составило 36,9%. Таких же результатов достигла и Северная Америка – с 24% до 24,7%.

Западноевропейские страны показали спад – с 20,2% в 2015 до 19,3% в 2016. Но Восточная Европа продемонстрировала определенную стабильность – 6% за два последних года. Также незначительно снизились позиции стран Латинской Америки – с 10,5% до 10,2%, а также Африки и Ближнего Востока – с 3% до 2,9%.

Российский косметический рынок сохраняет динамику роста уже 7 лет подряд

Несмотря на российский экономический кризис, индустрия красоты (косметика, макияж, профессиональные косметические процедуры) доказала свою устойчивость к спаду. Российское отношение к косметике и заинтересованность потребителей в новых продуктах и технологиях обеспечили косметическому рынку постоянные потоки прибыли, что вознаграждает иностранные компании, которые инвестируют свое время и ресурсы в российскую промышленность.

С 2015 года на российский рынок вышли такие американские бренды, как Olaplex, Dr.Stanley Jacobs, Urban Decay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, Earthly Body и многие другие. Это компании установили успешные партнерские отношения с российскими дистрибьюторскими организациями. Основными сегментами рынка являются парфюмерия, средства по уходу за кожей (профессиональные и розничные), уходовая косметика для волос (профессиональные и розничные), средства для макияжа и профессиональные продукты для эстетического лечения.

По оценкам экспертов, продажи косметических продуктов увеличились на 5% в период с 2011 по 2016 год. И в ближайшие три года ожидается рост около 1%, а это означает, что количество единиц, проданных в 2019 году, составит около 211 миллионов единиц. Россияне покупают товары для здоровья и косметику, чтобы улучшить свое общее самочувствие и внешний вид. По данным eMarketer.com, более 50% российских интернет-покупателей совершили онлайн-покупки средств красоты и личной гигиены в 2016 году. Yandex.ru, ведущий российский поисковик, обрабатывает более 2 миллионов запросов в месяц для термина «косметика» и 800 000 для «долгосрочный макияж».

Динамика косметического рынка России за 2010-2016. Источник: statista.com

По данным Euromonitor, в 2016 году рынок красоты и личной гигиены в России составил 8,73 млрд. долларов США, что на 2,2% меньше, чем в 2015 году, когда этот показатель был равен 8,93 млрд. долларов. Сегмент средств для ухода за кожей был самым большим – 1,76 млрд. долларов, парфюмерия – 1,39 млрд. долларов, косметика для ухода за волосами – 1,35 млрд. долларов; средства для макияжа – 1,22 млрд. долларов, а сектор мужской косметики – 1,12 млрд. долларов.

Дезодоранты, вторая самая продаваемая категория, их продажи достигли 399 миллионов долларов в 2016 году с ростом в 0%. Наиболее убыточной категорией в 2016 году оказалась продукция для депиляции, чей сбыт снизился на -5,5% в сравнении с 2015 годом.

Несмотря на девальвацию рубля, Россия остается крупнейшим рынком косметики в Восточной Европе и на ее долю приходится 50% розничного рынка косметики в регионе, по данным Министерства промышленности и торговли РФ. Однако финансовые процессы внутри страны привели к росту цен на импортные косметические средства, что, в сочетании с предрасположенностью потребителей к экономии денег на второстепенных продуктах , привело к снижению прибыли для крупных международных производителей косметики. Цены премиальной косметики выросли примерно на 13%; косметика массового рынка – на 18%; космецевтика – на 20%. В 2016 году рост цен не был столь драматичным, как в 2015 году.

Инфографика «Косметический рынок России в 2015, 2016 годах по категориям: уход за кожей, парфюмерия, уход за волосами, декоративная косметика». Источник: Euromonitor International .

По оценкам экспертов рынка, Россия выходит на новый этап и к 2018 году рост индустрии красоты может увеличиться на 6-8%. Эксперты также ожидают, что потребители вернутся к покупке более дорогих премиальных косметических брендов, начиная с 2017 года.

Инсайдеры рынка заметили, что переход на более дешевые косметические товары является вынужденной необходимостью, а не предпочтительным выбором для российских потребителей, которые, как правило, неохотно переходят на недорогие бренды. Они могут даже сократить расходы в других категориях, чтобы иметь возможность покупать косметику, которую они хотят. Как правило, российские покупатели предпочитают не идти на компромисс по качеству косметики. Кроме того, их привлекают инновационные разработки и упаковка продукции. Например, спреи и сыворотки с дозирующими устройствами имеют самый высокий спрос в России.

Характерные тенденции развития российского косметического рынка:
повышенный спрос на косметику среднего и массового рынков;
снижение спроса на косметику премиум-класса;
рост цен, вызванный колебаниями валютных курсов;
рост продаж профессиональной косметики для домашнего использования;
рост онлайн-розничной торговли;
маленькие и средние инвесторы становятся очень активными.

Отечественные производители косметических средств могут конкурировать с зарубежными производителями. Тем не менее, доля импортной косметики на рынке по-прежнему преобладает. Российские производители пытаются расширить свои позиции за счет более низкой цены, а также повышенного внимания к использованию натуральных ингредиентов.

Ведущие отечественные бренды: Бархатные ручки, Черный Жемчуг и Чистая Линия, а также Teana, Kleona, GreenLab, Organic Shop, Agafia, Planeta Organica и Green Mama. Торговая марка Natura Siberica, специализирующаяся на средствах по уходу за кожей и волосами, является одной из самых сильных в массовом сегменте рынка России.

Несмотря на то, что рынок близок к насыщению, точки роста все еще доступны, особенно в регионах России. Региональные рынки Казани и Екатеринбурга меньше по мощности, но они также менее насыщены и более восприимчивы к новым продуктам.

Роль онлайн-ресурсов в продаже косметики по-прежнему остается одной из самых важных. В этой связи производители должны сосредоточиться на создании качественного онлайнового контента, который будет интересен потребителям как в процессе планирования, так и при непосредственной покупке косметики. Этот шаг позволит привлечь потенциальных покупателей прямо к магазину, а также обеспечит лояльность к торговой марке.

Косметический рынок Южной Кореи – один из 10 ведущих рынков на мировом уровне

Mintel, компания которая занимается рыночными исследованиями, после изучения рынка Южной Кореи пришла к выводу, что он является одним из наиболее перспективных. В частности, на конец 2016-начало 2017 года он оценивался в 13 миллиардов долларов США. При этом на сегмент уходовой косметики за кожей лица приходится 51% от общей доли рынка, что составляет 6,8 миллиарда долларов США. Аналитики считают, что в следующие несколько лет среднегодовые темпы роста будут 5,8%, обеспечивая, таким образом 7,2 миллиарда долларов в 2020 году.

Большая часть успеха категории средств для ухода за кожей лица отчасти объясняется обилием новых разработок продуктов и тем фактом, что более двух третей (68%) общего количества продуктов для ухода за кожей в Южной Корее в 2015-2016 годах были именно косметическими средствами для лица, согласно базе данных о новых продуктах от Mintel – Global New Products (GNPD).

Рынок Южной Кореи развивается быстрее всех

На втором месте – декоративная косметика, чей сектор оценивается в 2,3 миллиарда долларов США. Исследования Mintel показывают, что рынок поддерживается активными и заинтересованными потребителями. Так, в Южной Корее расходы на приобретение средств для макияжа в расчете на душу населения составляют 45 долларов. Для сравнения в Великобритании этот показатель равен 43 долларам, а в США – 37 долларам. Примечательно, что на мировом уровне эта цифра равна 21 доллару, таким образом, в Южной Корее тратят вдвое больше на декоративную косметику, чем во всём мире.

2016 год оказался настоящим прорывом для южнокорейской косметики, которая стремительно ворвалась на западные рынки, предложив уникальные уходовые средства, а также оригинальные многофункциональные препараты. Тенденция к гибридным текстурам и форматам заимствована из средств по уходу за кожей. Южнокорейские бренды все больше сосредотачиваются на гелях, муссах и водянистых маслах для повышения чувственного восприятия потребителей. Кроме того, преобразование текстур объединяет преимущества двух или более веществ в одном продукте. Например, жидкие текстуры, такие как крем и масло, которые обеспечивают высокую влажность и растекаемость, превращаются в воду или сыворотку для быстрого впитывания или в пудру, что позволяет получить матовую поверхность кожи.

Акцент на качестве и безопасности поддерживает увлечение натуральными ингредиентами в соответствии с древней корейской травяной медициной. По данным Mintel, давняя традиция перешла на следующий уровень благодаря научным усовершенствованиям, а 69% средств по уходу за кожей в 2016 году составили травяные/ботанические разработки на основе аутентичных компонентов из Южной Кореи. К примеру, остров Чеджу представляет собой первозданный источник натуральных ингредиентов, особенно зеленого чая, вулканического пепла и термальной воды.

2016 можно смело назвать годом масок для лица . И эта тенденция не собирается угасать. Листовые маски уже давно вышли за рамки основных увлажняющих свойств, теперь они разработаны для каждой части тела и любого возраста, включая младенцев, для удовлетворения всех возможных потребностей и для использования в самых разнообразных случаях, к примеру, маски с эффектом сауны, которые блокируют влагу, удерживая тепло тела».

Доминирующие тенденции развития косметического рынка в 2016 году

Цифровые технологии преобразуют индустрию красоты

Цифровые технологии позволили создать магазины косметики нового поколения

Некоторые из самых впечатляющих достижений индустрии красоты в 2016 году были связаны с воздействием цифровых технологий, как в формировании торговых помещений , так и в разработке новых продуктов.

Прежде всего, значительно возросло влияние интернета на индустрию красоты. В частности, видеоблоггеры (влогеры) произвели своего рода революцию в сфере сбыта косметики, представляя на онлайн-ресурсах не только обзоры продукции, но и мастер-классы по её использованию. Этот тренд был признан ведущими косметическими компаниями.

К примеру, L"Oréal UK сделала решительный шаг, заключив договор с пятью видеоблогерами, которые работают в косметической отрасли. Тем не менее, вебсайты торговых марок неожиданно оказались местом номер один, где потребители надеются получить достоверную информацию, что даёт возможность предположить, что в конечном счете влияние влоггеров может быть ограничено.

Используя все преимущества от своего присутствия в интернете бренд Lush сделал шаг, чтобы утвердить свое цифровое влияние в кампании «Access Now» в поддержку цифровых прав, выступая против заказываемых правительством отключений интернета во всем мире.
2016 – год, когда бренды наращивали свои розничные каналы с помощью цифровых платформ. Estée Lauder вызвала большой переполох с помощью обычного сервиса обмена сообщениями – Facebook Messenger, предлагая 60-минутную доставку для потребителей по всему Лондону. Lancome также инвестировала в онлайн-торговлю, а Urban Decay вывела в цифровой свет свою коллекцию губной помады с помощью нового приложения Tind style.

«Носимые» технологии – ещё один тренд прошлого года. Пригодная для ношения технология в сочетании с функциональностью мобильного приложения настроена на то, чтобы встряхнуть отрасль личной гигиены, особенно там, где она может взаимодействовать с чрезвычайно популярной тенденцией пропаганды здоровья и хорошего самочувствия. К примеру, торговая марка L"Oréal одна из первых выпустила специальный пластырь для определения степени облучения кожных покровов ультрафиолетом.

Согласно данным недавнего исследования Mintel, продукты, которые связаны со здоровым образом жизни, приведут к увеличению потенциала носимых материалов. Например, проекционная технология позволяет устройствам предоставлять функции скрининга кожи, в то время как микрочипы в сочетании с переносимыми устройствами устанавливают новые розничные возможности для платежей. Эти устройства могут также предлагать диагностическую функцию, что означает, что технология может выбирать и покупать наиболее подходящий продукт, практически без активного участия со стороны потребителей.

Персонализация – преобладающее направление в индустрии красоты

В течение 2016 года становилось очевидным, что меньшие торговые марки могут добиться большего успеха, нежели косметические гиганты, на развитых региональных рынках, если будут предоставлять продукцию, соответствующую потребностям современных покупателей. Индивидуальный подход, другими словами, персонализация косметического рынка признана экспертами одной из важнейших тенденций развития индустрии красоты. Потребители отдают предпочтение продукту, отвечающему определённому набору требований со стороны их образа жизни, типов кожи и даже культуры. Ярким примером этого является рост популярности халяльной косметики, в которой заинтересованы не только мусульманские покупатели , но и те, кто нуждается в безопасной и органической косметике.

Персонализация с помощью мобильных приложений – один из основных трендов 2016 года

Нельзя не отметить связь этой тенденции с предыдущей, ведь именно потенциал мобильных приложений , предлагающих индивидуальные решения, стал центром инноваций в области персонализации косметики.

К примеру, был запущен Slapp – приложение, которое подбирает для пользователей идеальные для них оттенки декоративной косметики. По сути, это платформа электронной коммерции, которая способствует росту потребительского спроса на индивидуально подобранные косметику и средства личной гигиены. Slapp является лишь одним из многих приложений, которые появились за последние месяцы, которые позволяют персонализировать выбор средств по уходу за кожей, включая ConnectBeauty от OBJ и недавно запущенное приложение MDacne.

Несомненным лидером в персонализации своей продукции является Lancome, бренд декоративной косметики, который принадлежит L"Oréal. В 2016 году он запустил уникальную услугу – Le Teint Particulieur в США. Это аппарат, который использует инновационную консультационную систему анализа кожи, что позволяет ему определить особенности ее тона и разработать наиболее приближенную к нему тональную основу для конкретного потребителя. Продукт получил сильную позитивной потребительской реакцией и появился в европейских магазинах весной 2017 года.

Помимо декоративной косметики, парфюмерия – это еще одна категория, предназначенная для получения прибыли от персонализации продукции. По данным исследовательской фирмы Mintel, восстановление потребительского интереса к рынку является ключевым фактором роста промышленности, а индивидуальный подход к клиентам – наиболее эффективным способом достижения этой цели. «Персонализация должна быть центральным элементом в этой индустрии, где покупки определяются личными стремлениями и предпочтениями по аромату», – отмечает Эммануэль Моглин, мировой консультант по вопросам красоты и личной гигиены Mintel.

Розничная торговля становится более инновационной

Учитывая, что цифровые технологии играют все более важную роль в розничной торговле косметикой и средствами личной гигиены, мы рассмотрим, как потребительский спрос сформировал розничную сеть в регионе Европа, Ближний Восток, Африка в 2016 году.

Адаптируясь к быстрым изменениям на рынке, транснациональные корпорации ищут способы, позволяющие сделать их систему сбыта более динамичной. К примеру, в сентябре 2016 года в Европе была запущена служба Amazon Dash, которая дает возможность потребителям одним нажатием кнопки на специальном девайсе сделать онлайн-заказ заканчивающихся дома товаров – от салфеток и порошка до средств личной гигиены. С помощью этой услуги можно заказать следующие косметические бренды: Neutrogena, Gillette, Rimmel, Olay, Listerine. Примечательно, что Unilever – один из крупнейших игроков на рынке массового потребления – не участвует в этом проекте.

Sephora – одна из крупнейших компаний, которая предпринимает шаги, чтобы реагировать на потребителей на местном уровне. В 2016 году организация инвестировала в региональный центр в Польше, которая использует SAP-автоматизацию – систему, которую она планирует распространить на другие страны Восточной Европы в будущем. Данная система позволяет максимально оптимизировать бухгалтерский учет и логистику компании.

Отчет исследовательской фирмы Kline выделил компании Lush и L"Occitane в качестве лидеров в преобладающем канале сбыта – специализированной розничной торговле в бутиках. Это направление продаж начало развиваться в 2015 году, но до конца 2016 стало массовым, что подтверждают сотни открытых косметических бутиков по всему миру.

Как мы писали ранее цифровые зеркала стали одной из основных косметических инноваций прошлого года. Но их появление также повлияло на формат магазинов. В частности, такие устройства используют виртуальную реальность, чтобы позволить потребителям примерить косметику в цифровом виде. Неудивительно, что они стали центральным объектом инновационной розничной торговли косметикой в 2016 году. Charlotte Tilbury, Nyx, Sephora и Credo направляют значительные инвестиции в эту технологию, пока Panasonic выходит на новый уровень с зеркалом, которое может печатать соответствующий макияж на месте.

Путешествия оказались еще одной особенностью в плане сбыта продукции в 2016 году. Так, директор по маркетингу L"Oréal Винсент Бойна рассказал об огромном потенциале розничной торговли для индустрии красоты, ведь во время поездок люди как раз и могут познакомиться с определенными брендами. К примеру, Shiseido – еще один крупный игрок, продвигающий розничную торговлю, запустил в этом году новое глобальное бизнес-подразделение Shiseido Travel Retail, делая ставку на беспошлинную торговлю косметическими товарами.

Топ-20 косметических компаний 2016 года: достижения и перспективы

Как мы уже упоминали в начале нашего обзора, мировой косметический рынок становится всё более переменчивым. Одной из особенностей 2016 года стало невероятное количество сделок о поглощении и слиянии полноценных косметических гигантов и независимых брендов, небольших торговых марок. Данная тенденция говорит о том, что лидеры рынка избрали новую стратегию, дабы удержать свои позиции в индустрии красоты. Кроме того, косметическая промышленность меняется с такой скоростью, что объемы продаж напрямую стали зависеть от социальных сетей и тактик онлайн-сбыта.

Небольшие компании интересны крупных игрокам как раз своими способностями к свободному мышлению, другими словами, созданию и разработке уникальных продуктов, а также существенным опытом использования возможностей интернета и социальных ресурсов (видеоблоги на YouTube, аккаунты в Instagram и т.д.) для продвижения товаров в новых сферах общественной жизни.

За прошедший год компании Estée Lauder Companies (ELC) и L"Oréal, одни из самых сильных лидеров в индустрии красоты, сбалансировали свои предложения. В частности, L"Oréal приобрела Urban Decay, NYX и IT Cosmetics для полноценного погружения в сферу работы независимых косметических брендов, в то время как ELC продолжала следовать своей «престижной стратегии», приобретая нишевые парфюмерные торговые марки, в последнее время Kilian, что позволило компании пополнить портфель брендов, созданный еще в 2014 году после покупки Parfums Frédéric Malle, Rodin Olio Lusso и Le Labo. К тому же руководство Estée Lauder заинтересовано в активном привлечении новой целевой группы – миллениалов, о которых мы упоминали в начале статьи. С этой целью компания обратила свое внимание на Kendall Jenner и Victoria Beckham.

Четыре крупнейших игрока внесли значительные изменения в свои портфолио. Приобретение Coty 41 торговой марки у P&G и покупка Revlon компании Elizabeth Arden позволяют предположить значительные изменения на косметическом рынке. Не говоря уже о том, что Avon продает свой бизнес в Северной Америке, а Shiseido Americas покупает Gurwitch Products с брендами Laura Mercier и Revive. Да и Unilever неожиданно ошеломил конкурентов несколько месяцев назад, объявив о покупке Dollar Shave Club за 1 млрд долларов, что позволило компании сразу же завоевать лидирующие позиции на рынке мужской косметики.

L"Oréal – неизменный лидер мирового косметического рынка

Примечательно, что L"Oréal удалось уже два года подряд занимать место в этом рейтинге. Один из секретов успеха компании – работа над инновациями и расширение портфеля продуктов. В частности, в январе 2016 года L"Oréal представила сложное аппаратное и программное обеспечение Beauty, когда запустила датчик для кожи под названием My UV-patch. L"Oréal заключила сделку с компанией Founders Factory в качестве эксклюзивного партнера для инвестиций в мировые стартапы индустрии красоты. В рамках соглашения партнеры будут инвестировать в пять стартапов на раннем этапе и совместно создавать с нуля две новые компании. В июле L"Oréal удивила всех приобретением торговой марки IT Cosmetics за 1,2 миллиарда долларов США. Имея более 300 продуктов и многоканальную систему сбыта, бренд теперь входит в состав Luxe Division компании L"Oréal.

Продажи группы за первую половину 2016 года достигли 14 миллиардов долларов, что на 4,2% больше, чем ожидалось, но прибыль во втором квартале оказалась ниже прогнозов аналитиков. Рост продаж за этот период был достигнут во всех категориях и географических зонах. Сбыт товаров широкого потребления вырос на 4%, достигнув 3,4 миллиарда долларов. Во многом такие результаты обязаны продажам средств для макияжа, а также впечатляющему началу работы с NYX International. За этот период продажи посредством электронной коммерции выросли на 33% и составили около 6% от общего объема сбыта.

Недавние приобретения L"Oréal: NYX, Urban Decay и Niely (Бразилия) сделали «очень позитивный вклад», в то время как результаты покупки Magic и Clarisonic оказались ниже ожиданий. Краски для волос остаются доминирующей категорией продуктов на мировом рынке. Сегмент средств ухода за кожей получил поддержку от Micellar Cleansing Waters от Garnier и Age Perfect Golden Age от L"Oréal Paris. Yves Saint Laurent и Urban Decay продолжили продвижение подразделения Luxe, в то время как бренд La Roche-Posay был ведущим производителем в подразделении Active Cosmetics. Комментируя данные за полугодие, председатель и главный исполнительный директор Жан-Поль Агон отметил: «Наша компания находится в авангарде онлайн-технологий индустрии красоты и оправдывает свое лидерство в области цифровых технологий, особенно в косметике, в категории, которая стремительно ускоряется во всем мире поколением миллениалов».

К тому же, L"Oréal стала признанным лидеров в ещё одной доминирующей тенденции в мировых масштабах индустрии красоты. С 2013 года компания работает над программой haring Beauty With All («Поделись красотой с каждым»), которая предусматривает значительное сокращение воздействия промышленных объектов организации на окружающую среду. 2016 оказался в этом плане довольно результативным: 82% продукции L"Oréal улучшили свой экологический и социальный профиль.

Unilever – цена успеха в один миллиард долларов

Философия Unilever звучит примерно так же, как и у L"Oréal: «Сделать устойчивое развитие обычным явлением и основой бизнеса, ускорить развитие компании, уменьшая влияние на окружающую среду и увеличивая позитивные социальные последствия». К 2020 году цель многонациональной компании «сократить вдвое влияние на окружающую среду при производстве товаров по мере развития бизнеса.

За первую половину 2016 года продажи Unilever выросли на 5,4% при постоянном обменном курсе и снизились на 2,6% при текущих обменных курсах. Пол Полман, генеральный директор компании, заявил: «Результаты первой половины 2016 года демонстрируют дальнейший прогресс, достигнутый нами в преобразовании Unilever, чтобы обеспечить последовательный, конкурентоспособный, прибыльный и ответственный рост. Однако мы готовились к более жестким рыночным условиям в 2016 году и до сих пор не видим никаких признаков улучшения мировой экономики».

Тем не менее продажи средств личной гигиены улучшились во всех подкатегориях. Дезодоранты хорошо проявили себя на рынке, благодаря новым вариантам успешного сухого распыления в Северной Америке и внедрением антибактериального средства Rexona Antibacterial, которое обеспечивает 10-кратное устранение запаха. Продукт был представлен в 36 новых странах. Линейка Axe была расширена для удовлетворения растущего спроса на мужском рынке.

Категория средств ухода за волосами поддерживались успешным повторным запуском Sunsilk и TRESemmé Beauty-Full Volume с системой обратного кондиционирования. Сектор продукции по уходу за кожей Lifebuoy продемонстрировал значительный рост объемов продаж на развивающихся рынках благодаря проведению информационной кампании, посвященной мытью рук. Кроме того, неожиданное приобретение компанией торговой марки Dollar Shave Club за 1 миллиард долларов США, позволило Unilever сразу же занять довольно солидные позиции в сегменте мужской уходовой косметики на мировом рынке.

Procter & Gamble руководствуется принципом, чем меньше, тем лучше

Компания P&G потрясла индустрию красоты своим объявлением о том, что будет значительно сокращаться, продавая большинство своих косметических брендов (летом 2016 г. P&G продал 43 своих бренда, включая профессиональные и для домашнего использования краски и средства по уходу за волосами, а также косметику и парфюмерию, фирме Coty) в стремлении стать более сосредоточенной и прибыльной, а также увеличить производительность. P&G Beauty продолжает фокусироваться на категориях ухода за кожей, личной гигиены и ухода за волосами и стремится оставаться лидером индустрии красоты в мире по брендам Olay, SK-II, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Vidal Sassoon, Herbal Essences, Aussie, Old Spice, Safeguard и Secret.

Дэвид Тейлор, генеральный директор компании, с оптимизмом смотрит на будущее Procter & Gamble. «Заглядывая вперед, – сказал он, – мы стремимся к постоянному повышению производительности и экономии затрат, которые обеспечивают возможности для инноваций и инвестиций, необходимых для ускорения и поддержания более быстрого роста компании на высшем уровне. Мы ожидаем, что в 2017 финансовый год станет еще одним значительным шагом к достижению нашей цели сбалансированного роста». P&G оценивает рост продаж примерно на 1% в 2017 финансовом году.

Estée Lauder Companies – ориентация на разнообразные каналы сбыта

За последние год-два компания Estée Lauder Companies (ELC) находит свое место в стремительно меняющемся мире красоты, которому сегодня противостоят независимые бренды, потребители-миллениалы, жесткая конкуренция премиального сектора, более низкий уровень продаж в универмагах и глобальные онлайн-продажи. Стратегии включают корпоративную реструктуризацию, многолетний план и привлечение новых торговых марок – более молодых и популярных в социальных медиа. Фокусирование на декоративной косметике и стимулирование парфюмерной продукции полностью окупились.

По результатам 2016 года ELC объявила о том, что достигла чистых продаж в размере 11,3 миллиарда долларов США, что на 4% больше по сравнению с 2015 годом. Фабрицио Фреда – президент и главный исполнительный директор – заявил: «Наши финансовые показатели в 2016 году дают много возможностей для празднования. Мы снова обеспечили стабильный рост. Мы воспользовались изменением потребительских предпочтений, используя свои силы в позиционировании нашей компании для победы в сегменте премиальной парфюмерии».

В финансовом 2017 году Estée Lauder Companies будет активно использовать новые возможности для укрепления своей лидерской позиции. Планируется реорганизации сети сбыта в направлении наиболее быстро растущих каналов с одновременным развиваем брендов среднего бизнеса и новейшие дополнения к портфолио. Инициатива «Leading Beauty Forward» – основа для будущего роста за счет снижения себестоимости, увеличения гибкости и инвестиций. За год, который закончится в июне 2017 года, компания ожидает, что продажи вырастут на 6% – 7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, или примерно на 12 миллиардов долларов, что ниже среднего прогноза аналитиков в 12,8 миллиарда.

Colgate-Palmolive и Johnson & Johnson пережили сложный год

Colgate-Palmolive пытается стабилизироваться на рынке в течение 2017 года, другими словами, достичь того, чего не удалось сделать в прошлом году. Продажи продолжали снижаться в первом квартале 2016 года. Сбыт средств личной гигиены и препаратов по уходу за полостью рта упали на 10% до 3,5 миллиарда долларов. Тем не менее, Colgate-Palmolive является пятым по величине игроком в индустрии красоты и личной гигиены, что является наследием её лидерства в уходе за полостью рта. Несмотря на передовые инновации, компания сталкивается с давлением со стороны активных специализированных конкурентов. Более того, её узкий портфель в отрасли в целом создает риски, в то же время упуская перспективы получения дохода в других категориях средств личной гигиены. Colgate-Palmolive могла бы углубить свою заинтересованность в других туалетных принадлежностях, с инновациями, ориентированными на динамичные области, особенно, дермокосметику и мультиэтническую красоту.

Несмотря на то, что компания Johnson & Johnson потерпела дорогостоящее поражение в знаменательной судебной тяжбе относительно талька в своей детском присыпке, который способствовал развитию рака, компании удалось совершил огромный переворот в июне 2016 года, когда она приобрела Vogue International за 3,3 миллиарда долларов. Частная компания имеет годовой оценочный объем продаж в приблизительном размере 300 миллионов долларов США. Сфера её деятельности: салонные средства для ухода за волосами в том числе на натуральной основе, а также средства личной гигиены. Эта сделка позволит J&J укрепиться на массовом рынке и привлечь новые целевые группы потребителей. Ранее в 2016 году J&J также приобрела компанию Dermocosmetics NeoStrata, бренд, известный своими омолаживающими технологиями и исследованиями альфа-оксикислот.

Shiseido придерживается своей программы Vision 2020

После того, как в 2014 году Shiseido показала 6,5 миллиарда долларов прибыли от продаж, было принято решение запустить программу Vision 2020, призванную оживить более 140-летнюю кампанию красоты. И учитывая, что последние годы выдались для компании не слишком успешными, реорганизационная политика кажется идеально рассчитанной. «Наша дорожная карта на шесть лет до 2020 года имеет два этапа, – пояснил Масахико Уотани, генеральный директор Shiseido Group. – Первый трехлетний этап уже начался, и мы должны восстановить наш бизнес-фундамент, чтобы мы могли расти. В течение второго трехлетнего этапа мы будем использовать этот фундамент для обеспечения роста. Наши цели на 2020 год – это чистые продажи более чем на 1 трлн иен (более 8,5 миллиарда долларов США), а рентабельность капитала - 12% и выше».

Основными рынками Shiseido по-прежнему остаются Япония, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Америка и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Компания сообщила, что ее японский рынок растет умеренно, при поддержке входящего спроса, в то время как китайский рынок растет со средним показателем. Компания назвала Америку «крупнейшим в мире рынком косметики» и добавила, что ее сильными брендами были Nars и Bare Minerals в категории престижной декоративной косметики, а Sun Care по уходу за кожей занимала позицию № 1 в универмагах.

Рынок косметики по уходу за кожей и солнцезащитных средств

Недавний отчет Grand View Research говорит, что размер рынка средств по уходу за кожей, как ожидается, достигнет 196,67 миллиарда долларов США к 2024 году. На столь активное развитие повлияли следующие факторы: потребность потребителей в органических кремах для лица, солнцезащитных кремах и лосьонах для тела. Ожидается, что разработка новых органических решений по уходу за кожей будет способствовать росту рынка.

Не менее важным фактором является появление и рост торговых платформ электронной коммерции. Ожидается, что все большее распространение сайтов электронной коммерции будет стимулировать рынок, особенно в отношении органических продуктов. Поставщики нишевых товаров смогут обслуживать широкую базу потребителей.

Ключевые игроки отрасли в категории ухода за кожей включают Kao Corporation, Beiersdorf AG, L"Oréal SA, Avon Products Inc., Johnson & Johnson, Estee Lauder Companies Inc., Unilever PLC, Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Company и Shiseido.

Предполагается, что поставщики натурального сырья для органических веществ будут доминировать в цепочке создания стоимости, предлагая эксклюзивные ингредиенты, а также создавая новые средства.

Аналитики компании Technavio считают, что к 2020 году мировой рынок средств по уходу за кожей будет расти со среднегодовым темпом около 5%. В настоящее время на рынке наблюдается огромный спрос на продукты для осветления кожи. Потребители заинтересованы в этой разновидности косметических препаратов, поскольку они уменьшают пигментацию кожи и скрывают шрамы, скрывают угри и возрастные пятна. Эти продукты также используются для лечения таких заболеваний, как меланодермия, гиперпигментация, витилиго и розацеа.

Прогноз развития косметики по уходу за кожей с 2016-2021 года

Солнцезащитные средства значительно увеличат свое присутствие на рынке, активно будет развиваться косметика по уходу за кожей лица, препараты для депиляции и средства по уходу за телом и руками демонстрируют незначительный рост.

Спрос на продукты для осветления кожи особенно высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке из-за традиционных убеждений в том, что светлые тона кожи являются признаками истинной красоты. Поставщики также придумали продукты по уходу за кожей, которые имеют поглотители УФ-лучей для защиты кожи от ультрафиолета. Растущие объёмы использования натуральных и органических ингредиентов в продуктах по уходу за кожей увеличит применение этих косметических средств в ближайшие годы.

Потребители выбирают продукты, которые не содержат химически синтезированных веществ, что побудило производителей выпускать косметические средства, содержащие ингредиенты, полученные из натуральных и органических источников. Производители вводят натуральные продукты для ухода за кожей, которые изготавливаются с использованием уникальных ингредиентов для того, чтобы заинтересовать потребителей.

Эти товары, как правило, дорогостоящие и отвечают потребностям конкретных слоев общества. Например, Rodial выпустила крем Bee Venom & Placenta 24 Carat Ultimate Crème, который увлажняет и противодействует старению с помощью нанопептидов, связанных в 24-каратном золоте. Крем содержит белковые экстракты из плаценты овцы и пчелиного яда, что позволяет стимулировать образование эластина и коллагена в коже и уменьшать морщины. Аналогичным образом биоактивный Skincare Organic Snail Gel разработан с применением слизи улитки для лечения воспаления кожи.

Кремы для лица занимают около 70% общей доли рынка и, как ожидается, продолжат свое доминирование в течение нескольких лет. Востребованными остаются сразу несколько разновидностей: средства для осветления кожи, омолаживающие и солнцезащитные средства, которые используются для повышения качества кожи, омоложения клеток, предотвращения появления морщин и повышения яркости кожи. Учитывая растущее число работающих женщин по всему миру и доступность косметических средств онлайн, ожидается, что в ближайшие годы этот сегмент будет значительно увеличиваться.

Азиатско-Тихоокеанские страны – крупнейший регион продаж косметики по уходу за кожей лица, который будет способствовать увеличению доходов, и, как ожидается, займет более 42% общей доли рынка. Большую часть роста в этом регионе можно объяснить высоким спросом на кремы для отбеливания кожи, особенно в таких странах, как Индия, Китай и Япония. Очень плотное население в регионе в сочетании с растущим спросом на персональные товары для ухода как среди мужчин, так и среди женщин, будет стимулировать рынок в регионе в течение следующих четырех лет.

Этот рынок является высококонкурентным, где многие производители соревнуются на основе дифференциации, качества и ценовой политики. Кроме того, компании расширяют свой бизнес на развивающихся рынках , таких как Центральная и Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Поскольку на рынке доминируют хорошо зарекомендовавшие себя игроки, вход новых брендов ограничен. К тому же ожидается, что в ближайшие годы на рынке будет наблюдаться огромный рост стратегических партнерских связей.

Особенности развития рынка декоративной косметики в 2016 году

Согласно прогнозам Future Market Insights, спрос на декоративную косметику по всему миру начинает снижаться в сравнении с 2015 годом. Причин для этого существует несколько:

– Недостаток качества . Декоративные косметические средства, имеющиеся в торговых точках, были запятнаны утверждениями, которые делают их химически фальсифицированными. Производители испытывают определённые трудности в изготовлении натуральной и органической косметики, поскольку закупка таких ингредиентов сопряжена с высокими издержками.

– Низкая рентабельность . Что касается производственных затрат, то средства для макияжа – это дорогостоящие продукты. Ингредиенты или сырье, используемые для производства декоративной косметики, отличаются непостоянными ценами. Это сталкивает производителей с проблемой низкой рентабельности такого рода продукции.

– Ограниченный срок хранения . Для того, чтобы декоративная косметика достигала непосредственно конечного покупателя, должно проходит значительное время. Это, в свою очередь, связано с устареванием продукции. Покупатели недовольны коротким сроком годности декоративной косметики, что во многом влияет на ее продажи.

В отчете «Рынок косметической продукции за 2016-2026 годы», глобальный рынок декоративной косметики в настоящее время оценивается почти в 50 миллиардов долларов США и, как ожидается, продемонстрирует среднегодовой рост на уровне 4,8%, достигнув к 2026 году 79 миллиардов долларов США. С точки зрения потребления, рынок также продемонстрирует замедленный среднегодовой рост в 3,3%, мировые продажи составят чуть менее 5000 миллионов единиц к концу 2026 года. За этот десятилетний прогнозный период Северная Америка может стать доминирующим регионом, рынок которого к 2026 году может оцениваться в 20 миллиардов долларов США.

Помимо Северной Америки, рынок декоративной косметики в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, также будет составлять значительную часть мировой индустрии. По прогнозам, в Латинской Америке, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке спрос на средства макияжа будет расти, поскольку ожидается, что эти регионы будут демонстрировать устойчивый рост доходов – выше 5%.

Мировой рынок декоративной косметики в 2016 году. Источник: Euromonitor

Находясь в разных регионах мира, такие компании, как Kose Corporation, Amway Corporation, Mary Kay Cosmetics, Chanel SA, L"Oreal SA, LVMH, Estee Lauder Companies Inc., Revlon Inc., Shiseido Co., и Coty Inc. будут признаны ключевыми игроками на мировом рынке косметической продукции.

В докладе также отмечается, что спрос на декоративную косметику премиум-класса будет расти, на этот сегмент будет приходиться более чем 60% мировых доходов в 2017 и последующие годы. В 2016 году более половины мировых доходов от декоративной косметической продукции приходились на продажи натуральных и органических товаров. В ближайшие годы спрос на натуральную косметику по-прежнему будет набирать обороты, тогда как глобальный спрос на химические средства для макияжа будет переживать значительный спад. С точки зрения объема, химический сегмент, как оценивалось, имеет относительно высокую долю в 55,4% в 2016 году, которая, как ожидается, снизится до 50,1% к 2026 году со среднегодовыми темпами роста в 2,4%. Ожидается, что в натуральном и органическом сегментах относительно высокий среднегодовой темп роста составит 6,2% в течение прогнозируемого периода.

Рынок органической косметики вырос на 10%

В Северной Америке наблюдается наибольший спрос на органические средства личной гигиены и косметические товары, в частности, в США. Это связано с более высокой осведомленностью населения страны о преимуществах, связанных с органическими косметическими продуктами. Европа постоянно демонстрирует растущий спрос на органические средства личной гигиены и косметику. К примеру, Германия, Франция и Великобритания заняли большую часть рынка ещё в 2015 году. Азиатско-Тихоокеанский регион становится перспективным рынком органических средств для ухода за лицом во всем мире. В настоящее время наибольшую долю на этом региональном рынке составляют Япония и Китай.

Опубликованный Allied Market Research отчёт по рынку органической косметики и косметической продукции прогнозирует, что к 2022 году мировой рынок будет составлять 19,8 миллиарда долларов США, продемонстрировав среднегодовой темп роста в 10,2% за период 2016-2022 годов. Возрастающий интерес к косметике и личной гигиене вкупе с растущим пониманием здоровья являются ключевыми движущими факторами роста органического рынка средств личной гигиены и косметической продукции. Северная Америка в 2016 году была крупнейшим рынком, на долю которого приходилось примерно 35% общемирового дохода, на втором месте – Европа. Согласно оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период 2016-2022 годов самый высокий показатель среднегодового роста составит 11,1%.

Правительственные организации в разных странах поощряют использование органических ингредиентов вместо синтетических в косметических продуктах, тем самым стимулируя рост рынка. Средства для ухода за кожей, волосами и декоративная косметика наиболее широко представлена в ассортименте органических продуктов, которые в совокупности составляют почти четыре пятых мирового рынка. Крупнейшие производители инвестируют в исследования и разработки, чтобы внедрять инновационные продукты.

При этом наиболее распространенные каналы сбыта – это преимущественно супермаркеты, торговые точки, универмаги, аптеки, неформатные розничные и концептуальные магазины. Наибольший доход на мировом рынке получил канал розничной торговли. Однако из-за высокого проникновения Интернета по всему миру в сочетании с простотой доступности и привлекательными скидками, потребители предпочитают покупать с помощью онлайн-ресурсов. Эта тенденция, в конечном счете, увеличит объем онлайн-продаж органических средств личной гигиены и косметических продуктов в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок органических средств личной гигиены и косметической продукции будет расти на 10,2%. Сегмент ухода за кожей останется доминирующим на рынке, составляя почти треть объема рынка к 2022 году. В настоящее время канал розничной продажи преобладает на мировом органическом рынке личной гигиены и косметических продуктов. Однако прогнозируется, что онлайн-продажи продемонстрируют самый быстрый среднегодовой роста – в 11,8%.

Регион Северной Америки, который отличается самыми большими объемами сбыта, сохранит лидирующие позиции. Ключевыми игроками на органическом рынке являются компании L"Occitane en Provence, L"Oreal International, Arbonne International, LLC, Burt"s Bees, Estee Lauder Companies Inc., Amway Corporation, Oriflame Cosmetics S.A., Yves Rocher, Weleda и Aubrey Organics. Эти бренды приняли стратегии расширения и поглощения, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Рынок премиальной косметики демонстрирует стабильный рост

Отчет Euromonitor International, выпущенный в 2017 году, демонстрирует сильный рост индустрии красоты – на 5%. Примечательно, что второй год подряд премиум-сегмент превзошел продукцию массового потребления почти на 6%.

Рост мировых продаж косметики премиум-сегмента в 2016 году. Источник: Euromonitor

На региональном уровне Бразилия и Россия восстановили свое место среди перспективных растущих рынков. В то время как экономическая ситуация улучшилась в Бразилии, владельцы торговых также прибегли к таким мерам, как скромные инновации и рекламные предложения, чтобы сохранить спрос в неприкосновенности. Тем временем в России активизировались местные игроки: Natura Siberica и Faberlic. Поскольку потребители избегали таких торговых мест, как Париж и Лондон, и меньше тратили на путешествия в розничной торговле, большая часть от продаж косметики поступала именно на российский рынок. Такая динамика помогла Бразилии и России достичь роста на 4,8% и 9,8%, соответственно.

Индия и Индонезия продолжали стимулировать развитие рынка в 2016 году, добившись роста в 9,2% и 10,6%, тогда как их размер рынка почти удвоился за 2011-2016 годы и достиг 12 миллиардов долларов США и 4,6 миллиарда долларов США, соответственно. Прогнозы говорят, что в будущем сохранится аналогичная динамика, поскольку ожидается, что Индия в краткосрочной перспективе пострадает от демонетизации валюты, однако эксперты уверяют, что она быстро восстановится, поскольку розничные торговцы будут содействовать проведению безналичных операций.

При росте в 7,2% 2016 был звездный год для декоративной косметики, еще больше усилившей рост с 6% в 2015 году. Динамичные бренды способствовали росту категории, включая Nyx, Urban Decay и Kiko Milano, а также множество нишевых брендов, таких как Milk Makeup и Too Faced. Nyx и Kiko Milano выросли благодаря расширению розничной сети, поддерживаемой использованием цифровых технологий в точках продаж, чтобы улучшить потребительский опыт.

Выигрывающие бренды обычно используют цифровые платформы для передачи своего сообщения потребителям. Например, Glossier родился из блога о красоте, используя краудсорсинговые источники, в то время как рост Milk Makeup был частично обусловлен сильным продвижением в интернете, а также уникальными атрибутами, такими как его невесомая формула для нанесения макияжа без использования кисточек и пропаганда экосознания.

Продажи премиальных средств для ухода за кожей незначительно замедлились до 5%, главным образом, в результате замедления темпов роста рынка в Китае. Другие ключевые категории, в частности, парфюмерия и косметика по уходу за волосами, продемонстрировали более сильный рост в 2016 году по сравнению с 2015 годом, чему способствовало улучшение объема доходов на развивающихся рынках.

Прогнозы аналитиков рынка указывают на то, что в 2016-2021 годах продажи премиальной косметики и средств личной гигиены будут стабильно увеличиваться при среднегодовых темпах роста 3,6%, по сравнению с 2,4% в массовом сегменте. В частности, в течение прогнозируемого периода Китай и США будут доминировать на рынке, обеспечивая 54% прибыли от общего показателя в 20,3 миллиарда долларов США в сфере продаж премиум-продукции. При этом Китай рассчитывает догнать США с точки зрения вклада в абсолютную прибыль, поддерживая потенциал внутреннего рынка.

Стоит отметить, что наибольшую прибыль мировому рынку приносят именно премиальные бренды, что становится очевидным при сравнении массового и премиум-сегментов. К примеру, та же премиальная декоративная косметика, как ожидается, будет расти в среднем на 4,2% по сравнению с 2016-2021 годами в глобальном масштабе. Однако у некоторых категорий косметических продуктов есть все шансы посоревноваться за лидирующие позиции на мировом рынке. В первую очередь это касается средств по уходу за волосами, чьи объемы продаж являются вторыми по величине, поскольку разрыв в объемах сбыта сужается.

В то время как на мировом уровне массовая декоративная косметика и средства по уходу за кожей остаются более сильными, нежели премиальный сегмент (прогнозируются объёмы прибыли в 6 и 12 миллиардов долларов США соответственно), ключевые регионы – Северная Америка и Западная Европа, напротив, демонстрируют более перспективный путь развития именно для премиального сегмента.

Возможно, что массовая продукция по уходу за кожей и средства для макияжа могут столкнуться с тем же, что и массовая парфюмерия, которая в Северной Америке пошла на спад (-2,5% среднегодовых темпов роста за период с 2016 по 2021 год), в то время как в Западной Европе прогнозы говорят о стабильном увеличении не больше 0,1% в год за то же время. В этих районах в настоящее время в сегменте парфюмерии доминирует именно премиальные товары. Вместе с тем стремительное развитие премиального сектора индустрии красоты подталкивает массовые бренды в том направлении, чтобы выжить на рынке, ведь все больше потребителей ищут качественные и эффективные продукты, связанные с премиальными рецептурами.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в прогнозах касательно расширения премиального сектора продукции за период с 2016 по 2021 год, что по мнению экспертов, принесет прибыль в размере 6,6 миллиардов долларов США. Однако даже такой показатель составляет чуть меньше половины от доходов продукции массового сегмента.

Столь активное продвижение премиум-сегмента объясняют большой демографической динамикой, ведь все больше потребителей в Восточной Азии интересуются именно этой категории косметики и средств личной гигиены. Премиальные товары становятся все более доступными, во много этому способствует то, что производители стали выпускать продукцию в небольшой упаковке. Кроме того, некоторые региональные компании, к примеру, AmorePacific, завоевывают популярность сразу на нескольких азиатских рынках. Например, в Индонезии премиальный бренд этой компании Sulwhasoo достиг объёма продаж более 11 миллионов долларов США в 2016 году, хотя торговая марка появилась в этом регионе только в 2013 году, а в Китае этот показатель вырос в геометрической прогрессии за 2011-2016 года, достигнув 82,5 миллионов долларов США. Компания также запустила роскошный бренд Hera в самых престижных универмагах Пекина.

Прогнозы развития рынка косметики и средств личной гигиены на 2016-2021 года.