V tomto prehľade zvážime ruský trh s kozmetickými a zdravotnými výrobkami, jeho úlohu a miesto na svetovom trhu, jeho stav a trendy. Hlavným zameraním bude dekoratívna kozmetika a ošetrujúce produkty.

Svetový trh: hlavné trendy

Globálny trh s kozmetikou a výrobkami osobnej starostlivosti rastie a v nasledujúcich rokoch sa bude len zvyšovať. Globálny predaj produktov v segmente kozmetiky a kozmetológie, ako aj osobnej starostlivosti, podľa analytickej spoločnosti Euromonitor International vzrástol v roku 2014 o 5 %. Tržby v tomto odvetví vlani dosiahli 465 miliárd dolárov.

Podľa takmer storočnej tradície sú medzi výrobcami nesporným lídrom nadnárodné spoločnosti, ktoré tvoria väčšinu všetkých vyrobených produktov. Najväčším trhom pre kozmetiku sú USA, po ktorých nasleduje Európa. V poslednej dobe sú nové a rozvíjajúce sa trhy s kozmetikou čoraz aktívnejšie. Napríklad najväčší svetový výrobca L'Oreal už expeduje viac ako 40 % svojho tovaru mimo Starého a Nového sveta. Krajiny BRIC dnes na medzinárodnom poli získavajú čoraz väčšiu váhu, ktorých celkový podiel sa blíži k 25 %.

Prírodné „organické“ je nové slovo na kozmetickom trhu. Každým rokom rastie obľuba takéhoto trendu, akým sú bio prírodné produkty. Ich hlavné „trumfy“: takmer úplná absencia škodlivých prvkov a nízka úroveň alergénnosti. Podľa predpovedí by dopyt po takýchto produktoch mohol do roku 2018 dosiahnuť viac ako 13,0 miliárd dolárov. Ako aktívne sa bude tento segment rozvíjať priamo závisí od rastu blahobytu obyvateľov planéty.

Kozmeceutiká.Ďalším badateľným trendom posledných rokov je, že zákazníci sa čoraz viac zaujímajú o všestrannosť produktu, čo prispelo k rozvoju takého smeru, akým sú kozmeceutiká. Do tejto skupiny patria produkty, ktoré kombinujú vlastnosti liečivého aj estetického charakteru. Pomocou kozmeceutík môžete liečiť vypadávanie vlasov, pigmentáciu pokožky, akné, eliminovať prejavy prirodzeného starnutia atď. Veľmi žiadané sú najmä injekčné výplne, ktoré vyhladzujú vrásky. Do tejto kategórie patria okrem samotných liekov aj rôzne ultrazvukové a laserové prístroje. Tento smer je dnes jedným z najperspektívnejších.

Predaj a propagácia na internete. Kozmetický trh drží krok s dobou – veľkí výrobcovia si už nemôžu dovoliť ignorovať World Wide Web. Hovoríme nielen o banálnych internetových obchodoch, ale aj o rôznych stratégiách propagácie značiek online.

Internet ako najdynamickejšie rastúci predajný kanál pre kozmetiku získava čoraz väčší význam: Estée Lauder vo svojej výročnej správe za rok 2014 osobitne zdôraznila úlohu webovej propagácie a predajných kanálov. Otvorenie zastúpenia na Tmall, najväčšom online predajcovi v Číne, umožnilo skupine zdvojnásobiť celkový objem predaja v regióne. Najbližšie plány skupiny na rozšírenie online predaja zahŕňajú aj Blízky východ, Turecko a Rusko.

Spoločnosť Nyx Cosmetics bola prvým výrobcom a maloobchodným predajcom kozmetiky, ktorý spustil komerčne aktívnu stránku na Facebooku, ktorá umožnila svojmu publiku v USA nakupovať bez toho, aby opustila oficiálnu prítomnosť značky na sociálnych sieťach.

Ide o novú úroveň synergie medzi firemnou webovou stránkou, platobnými systémami a Facebookom. Spoločnosť v prvom rade očakáva, že bude týmto spôsobom propagovať zľavové programy a realizovať akcie.

Americký maloobchodný gigant Ulta už na svojom portáli predáva 5 % z celkového objemu (37,3 milióna dolárov v roku 2014). Cieľom na najbližších 5 rokov je zvýšenie online podielu na 10%, na čo si spoločnosť osvojuje nové technológie elektronického marketingu - videotechnológiu, ktorá umožňuje zadať objednávku na webe počas jeho sledovania, takzvané Shoppable Video .

Vo východnej Európe analytici označujú Poľsko za región, kde sa elektronický predaj kozmetiky rozvíja najlepšie. Podľa Centra pre výskum maloobchodu bude rast tržieb v tejto krajine v roku 2015 24 %, čo je výrazne pred európskym priemerom 16 %. Jedným z motorov rastu tejto oblasti v Poľsku boli investície EÚ vo výške 390 miliónov eur v období rokov 2009 až 2011, kedy vznikla väčšina dnešných „streleckých“ internetových obchodov.

Najnovšie predpovede. V prvej polovici roka 2015 analytici Euromonitor International predpovedali vývoj trhu do roku 2019. Starostlivosť o pleť podľa ich údajov zostane najväčším segmentom a do roku 2019 bude tvoriť tretinu všetkých tržieb v odvetví (v období rokov 2009 až 2014 to bolo asi 23 %). Ázijské trhy, tak ako doteraz, budú hlavným ťahúňom rastu v koženom segmente, do roku 2019 bude 80 % tržieb v tejto oblasti pochádzať z ázijsko-pacifického regiónu a juhovýchodnej Ázie.

Čína a Brazília sú najsľubnejšie trhy, pričom sa očakáva, že absolútny rast presiahne 10 miliárd dolárov do roku 2019. Dobré výsledky sa očakávajú v Indonézii a Indii, ako aj v USA, Argentíne, Iráne, Mexiku, Thajsku a Turecku.

Trh sa bude meniť nielen z hľadiska jeho objemu a regionálnej distribúcie, ale aj v dôsledku diverzifikácie produktov a technológií na výrobu inovatívnych produktov – očakáva sa, že segment starostlivosti o pleť sa stane akýmsi odrazovým mostíkom pre zavedenie tzv. obrovské množstvo revolučných noviniek pre celý segment kozmetológie.

Ruský kozmetický trh

Podľa výskumu RBC.research Rusko tvorí asi 3 % celosvetového obratu tovarov z tohto segmentu s objemom okolo 14 miliárd USD (2014). Domáci trh s kozmetikou je dnes štvrtý najväčší v Európe, druhý za Britmi, Nemcami a Francúzmi. V odvetví dominuje dovoz, ktorý predstavuje približne 70 % produkcie.

Medzi krajinami východnej Európy je najväčší ruský trh s kozmetikou a výrobkami osobnej starostlivosti. Podľa poradenskej spoločnosti Euromonitor International bol v roku 2013 celkový objem východoeurópskeho trhu 29,6 miliardy dolárov, Rusko na ňom malo podiel 49 %.

Sektor sa v posledných rokoch neustále rozrastá vďaka zlepšovaniu blahobytu obyvateľstva, zvyšovaniu počtu predajných miest, špecializovaných predajní a špecializovaných obchodných reťazcov. Okrem toho mal vplyv aj demografický faktor – 45,6 milióna z viac ako 140 miliónovej populácie tvoria ženy vo veku 20 až 60 rokov (aktívny vek používania kozmetiky).

Podľa BusinesStat sa od roku 2009 do roku 2013 zvýšil dopyt po kozmetike v Rusku o 46% a v roku 2013 dosiahol takmer 4 miliardy jednotiek produktov. V roku 2009, počas krízy, spotrebitelia často upustili od nákupu kozmetických výrobkov v obvyklých objemoch, a preto bola v tomto období zaznamenaná minimálna päťročná hodnota dopytu. V roku 2010 začal dopyt rásť a koncom roka 2011 prekonal predkrízové ​​úrovne: spotrebitelia si konečne mohli dovoliť míňať peniaze na nepodstatné položky. Začal sa rozvíjať aj maloobchod. Len v roku 2013 vzrástol počet špecializovaných predajní na trhu s kozmetikou a parfumériou o 27 %. Momentálne je v Ruskej federácii viac ako 200 veľkých obchodných reťazcov vrátane formátu drogerie.

Popularizácia zdravia podnecuje dopyt po prírodnej a bio kozmetike, preto sa aj v tomto segmente otvárajú mnohé predajne, vrátane špecializovaných.

Lídri ruskej „pobočky“ globálneho priemyslu sú naďalej známymi značkami zastúpenými zahraničnými výrobcami. Podiel troch lídrov – Procter & Gamble, L'Oreal, Unilever Group – predstavuje v peňažnom vyjadrení asi 30 % trhu.

Charakteristickým znakom predaja tovaru v posledných rokoch je pokles podielu priameho predaja. Odborníci to vysvetľujú nielen rozširovaním sietí, ale aj výrazným odlivom konzultantov, ktorým sa viac oplatilo pracovať v iných oblastiach ekonomiky. Zvyšuje sa konkurencia medzi hlavnými hráčmi na federálnej úrovni, rast reťazcov drogérie a predaj produktov cez internet, ktorý rýchlo naberá na obrátkach.

Dochádza k poklesu geografickej koncentrácie kozmetického a parfumérskeho trhu v okolí Moskvy a Petrohradu, ako tomu bolo donedávna. Absolútnym lídrom medzi veľkými reťazcami sa stala spoločnosť L'Etoile, ktorá má viac ako 800 predajní v najväčších mestách krajiny. Tento reťazec vlastní aj svoju rovnomennú značku. Takmer každý väčší reťazec otvoril nové predajne a realizuje cielené expanzia v regiónoch.Plány spoločnosti zahŕňajú: zvýšenie počtu predajní na 1000.

Avon zostáva lídrom v segmente priameho predaja.

Ruskí výrobcovia zatiaľ nemôžu súťažiť za rovnakých podmienok so zahraničnými, hoci mnohí z nich dosiahli vysokú popularitu a rast predaja produktov, najmä v podkategórii produktov osobnej starostlivosti.

Francúzski výrobcovia parfumov sú stále lídrami na tomto trhu, no na konci 20. storočia už musia počítať s výrobcami v UK, USA a Nemecku.

V rokoch 1965 až 1972 Američania nepochybne rázne zatlačili Francúzov v priestore, kde sa považovali za nedosiahnuteľných. Za cenu obrovských investícií do reklamy, hĺbkového štúdia marketingu, využívania komerčnej agresivity bez komplexov, ako aj šikovného využívania francúzskych výrobných technológií či zapojenia jednoducho francúzskych „čuchačov“, aby parfumom určeným pre tento účel dodali „francúzsky nádych“. európskom trhu sa Američanom podarilo presadiť na európskom trhu a dosiahnuť medzinárodné uznanie.

Takýto útok nepochybne prebudil národnú hrdosť Francúzov a urýchlil nevyhnutné zmeny v komerčnej oblasti.

V 80. rokoch, keď veľké koncerny „Procter and Gamble“, „Unilever“, „L“Ore“al“ a „Sanofi“ systematicky absorbovali mnohé malé kozmetické firmy a vytvorili takmer monopol na masovom kozmetickom trhu, predovšetkým, techniky zmenili predaj nových produktov.

Procter and Gamble a Unilever sa rozhodli, že osvedčený agresívny marketing margarínov a pracích práškov je pre parfumy celkom vhodný. Zdá sa, že L'Oreal zdieľal tento názor.

Podľa Rona Lathama, vedúceho reklamného oddelenia Unilever Parfum, dnes aj umiernená reklamná kampaň na parfumový produkt stojí najmenej 20 miliónov dolárov. Trh je však kategória, ktorá je predvídateľná aj nepredvídateľná. Cena rizika sa dnes počíta v astronomických sumách.

Ako viete, moderný kupujúci je rozmarný. Kedysi sa venoval výlučne „svojej“ značke. Dnes čoraz viac inklinujem k experimentom. To vedie k tomu, že v prvých mesiacoch sa nové položky predávajú rýchlo, potom dopyt rýchlo mizne.

Medzi jeho obete patrili napríklad Gio (VOreal, 1992), Sun Moon and Stars od Karla Lagerfelda (1994), Escape od Calvina Klinea (1992). Na trhoch západnej Európy a Severnej Ameriky sa teda vyvinula nasledovná situácia. Výrobu parfumov ovládli monopoly, ktoré sa neradi trápia s flexibilitou marketingových ťahov. Ich hlavným zameraním je výkonná výroba, produkty určené pre masových zákazníkov a agresívna, no nenáročná reklama určená pre masovú mentalitu.

Je to oveľa výnosnejšie a jednoduchšie ako investícia do výroby a propagácie exkluzívnych produktov na trhu. Uznávaní lídri vo výrobe prestížnej kozmetiky - Estee Lauder a Revlon - nemohli odolať takémuto pokušeniu. Po zabezpečení podpory mocných finančných spoločností na Wall Street sa aktívne pokúšajú uviesť svoje produkty na masový trh, ktorý dnes rastie rýchlejšie ako ten prestížny. Veľké parfumérske a kozmetické koncerny sa zároveň snažia nielen zarobiť peniaze, ale aj „zachrániť si tvár“. Masový trh nazvali trhom budúcnosti, ktorého výhodou je množstvo vysokokvalitného tovaru pre každý vkus a rozpočet.

Aby sa dnes každý výrobca etabloval na trhu, musí konať podľa zákonov marketingu a strednodobej alebo dlhodobej ziskovosti, ak je parfuméria na rozdiel od všetkého v prvom rade umeleckým a tvorivým remeslom a profesiou. Tieto dva pojmy sa však navzájom nevylučujú.

Je jasné, že niektoré zaujímavé výtvory môžu prejsť bez povšimnutia bez podpory cielenej a aktívnej reklamy. Ak si už Dior, Hermé, Chanel, Guerlain či Lanvin získali silné sympatie, tak iné, menej známe mená sú nútené uchyľovať sa k nadmernej reklame, aby zaujali ich miesto a nezostali v tieni velikánov.

Pravda, v niektorých prípadoch sa pri vydávaní parfumov skôr spoliehajú na zvučný názov než na vytvorenie originálnej kompozície, príkladom toho je parfum s menom celebrity, ktorý je mediálne hojne využívaný ako hlavný v prezentované e-parfumy s vôňou vydané Niki de Saint Phalle, Brigitte Bardot, Alain Delon.

Každá nová generácia kupujúcich však objaví Chanel č. 5, L "Air du Temps alebo Shalimar. Ten sám o sebe tvorí 30 % príjmov House of Guerlain.

Čo je dobrý parfém? Parfémy, ktoré sú v predaji! Toto je, samozrejme, vtip, ale ako každý vtip je v ňom kus pravdy.

Keď sa nastolí harmónia medzi vôňou, flakónom, obalom, názvom, značkou a úspešným reklamným štýlom, dôjde k záhadnému javu, ktorý vedie ku komerčnému úspechu parfumu.

Kreatívna intuícia + marketing + konkurencia + reklama = úspech? Tieto podmienky sú v každom prípade nevyhnutné, ale niekedy nie postačujúce, ak vezmeme do úvahy určité jemné skutočnosti...

Len vo Francúzsku vyšlo za rok viac ako 100 nových parfumov. Ako uveriť, že je tu miesto pre každého? Prírodný výber je veľmi silný a tí, ktorí prežijú, sú tí najšťastnejší alebo sú lepšie vyzbrojení, aby odolali boju.

Podľa výrobcov je čoraz viac spotrebiteľov, ktorí už nie sú „verní“ tej istej vôni. Výrobcovia však tiež priznávajú, že oni sami prispeli k narušeniu lojality značky tým, že vyrábajú stále kratšie cykly, ktoré vytvárajú efekt snehovej gule.

Diskusia zostáva otvorená: niektorí tvrdia, že dobre organizovaná ponuka stačí na to, aby určila dopyt, dokonca ho aj usmernila. Iní odpovedajú, že ženy dnes uprednostňujú pestrosť. A aby ste sa etablovali v ríši rozmanitosti, musíte mať prostriedky. Je jasné, že len tí „veľmi veľkí“ môžu prevziať bremeno veľkých investícií, aby zorganizovali veľkolepú reklamu, zaplatili náklady na médiá a vydali vzorky. To zrejme vysvetľuje, prečo dnes niektoré firmy uzatvárajú dohody s veľkými nadnárodnými firmami. Caron je teda pobočkou americkej farmaceutickej skupiny A. N. Robins. Givenchy je podriadený Vew Cliquos a Saint Laurent je podporovaný Charlesom z Ritzu.

Expanzia trhu s parfumériami vedie k šíreniu zastupiteľských kancelárií po celom svete a otváraniu nových predajní. Spoločnosť Yves Rocher má 1350 kozmetických centier roztrúsených po celom svete. Aby boli svoje produkty dostupnejšie, firmy vykonávajú podomový predaj, vyrábajú a distribuujú obrovské množstvo skúšobných kópií, nehovoriac o silnej reklame prostredníctvom médií.

Marketingový prieskum na trhu parfumov odzrkadľuje trhové podmienky, ktoré sa vyvinuli v štvrťroku 2014-1. 2015

Správa analyzuje konkurenčné prostredie na trhu parfumérií. Na základe retrospektívnej analýzy vývoja parfumérskeho trhu, trendov vo vývoji spotrebného priemyslu a údajov z odborných prieskumov bola zostavená prognóza vývoja parfumérskeho trhu do roku 2020.

Stručné závery

Metodológie výskumu

Popis a klasifikácia

Časť I. Trh s parfumami: ponuka a dopyt

1. Charakteristika ruského trhu s parfumami v štvrťroku 2008-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.1. Objem a dynamika trhu s parfumami v štvrťroku 2008-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.2. Štruktúra trhu parfumérií (výroba, dovoz, vývoz, celková ponuka) v 2008-1 štvrťroku. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.3. Objem a štruktúra trhu parfumérií podľa typu/segmentu v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.4. Charakteristika konkurencie na trhu. Trhové podiely popredných hráčov

1.5. Významné udalosti

1.6. Charakteristika ruského kolínskeho trhu v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.6.1. Objem a dynamika ruského kolínskeho trhu v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.6.2. Štruktúra kolínskeho trhu (výroba, import, export, dodávka v 2010-Q1 2015. Prognóza na 2015-2020.

1.6.3. Kľúčoví hráči, ich objemy a podiely

1.7. Charakteristika ruského trhu s dezodorantmi v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.7.1. Objem a dynamika ruského trhu s dezodorantmi v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.7.2. Štruktúra trhu dezodorantov (výroba, import, export, dodávka v 2010-Q1 2015. Prognóza na roky 2015-2020.

1.7.3. Kľúčoví hráči, ich objemy a podiely

1.8. Charakteristika ruského trhu toaletných a voňavých vôd v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.8.1. Objem a dynamika ruského trhu s toaletnými a voňavými vodami v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.8.2. Štruktúra trhu s toaletnými vodami a voňavými vodami (výroba, import, export, dodávka v 2010-Q1 2015. Prognóza na roky 2015-2020.

1.8.3. Kľúčoví hráči, ich objemy a podiely

1.9. Charakteristika ruského trhu s parfumami v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.9.1. Objem a dynamika ruského trhu s parfumami v štvrťroku 2010-1. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

1.9.2. Štruktúra trhu s parfumami (výroba, import, export, dodávka v rokoch 2010-1. štvrťrok 2015. Prognóza na roky 2015-2020.

1.9.3. Kľúčoví hráči, ich objemy a podiely

2. Charakteristika spotreby parfumov v 2008-1 štvrťroku. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

2.1. Objem a dynamika zásielok parfumov ruskými výrobcami v štvrťroku 2008-1. 2015

2.2. Objem a dynamika spotreby v 2008-1 štvrťroku. 2015 Predpoveď na roky 2015-2020

2.3. Objem a dynamika spotreby podľa druhov a segmentov za štvrťrok 2010-1. 2015

2.4. Rovnováha ponuky a dopytu

Oddiel II. Trh s parfumami: charakteristika domácej produkcie v štvrťroku 2008-1. 2015 Charakteristika kľúčových výrobcov

1. Charakteristika domácej výroby parfumov v 2005-1 štvrťroku. 2015

1.1. Charakteristika domácej výroby parfumov

1.1.1. Hlavní výrobcovia, ich podiely a objemy výroby

1.1.2. Objem a dynamika výroby

1.1.3. Štruktúra výroby podľa regiónov Ruskej federácie

1.2. Charakteristika domácej kolínskej výroby

1.2.1. Hlavní výrobcovia, ich podiely a objemy výroby

1.2.2. Objem a dynamika výroby

1.2.3. Štruktúra výroby podľa regiónov Ruskej federácie

1.3. Charakteristika domácej výroby deodorantov

1.3.1. Hlavní výrobcovia, ich podiely a objemy výroby

1.3.2. Objem a dynamika výroby

1.3.3. Štruktúra výroby podľa regiónov Ruskej federácie

1.4. Charakteristika domácej výroby toaletných a vonných vôd

1.4.1. Hlavní výrobcovia, ich podiely a objemy výroby

1.4.2. Objem a dynamika výroby

1.4.3. Štruktúra výroby podľa regiónov Ruskej federácie

1.5. Charakteristika domácej výroby parfumov

1.5.1. Hlavní výrobcovia, ich podiely a objemy výroby

1.5.2. Objem a dynamika výroby

1.5.3. Štruktúra výroby podľa regiónov Ruskej federácie

1.6. Priemerná ročná kapacita a úroveň jej zaťaženia

2. Charakteristika kľúčových výrobcov

Oddiel III. Trh s parfumami: faktory ovplyvňujúce vývoj

1. Makroekonomické faktory

1.1. Všeobecná ekonomická situácia v Ruskej federácii

1.2. Úroveň blahobytu obyvateľstva

2. Faktory odvetvia, rozvoj príbuzných a spotrebných odvetví, substitučné tovary

Oddiel IV. Trh s parfumami: charakteristika operácií zahraničného obchodu v štvrťroku 2008-1. 2015

1. Objem a štruktúra dovozu a vývozu parfumov podľa druhu

2. Charakteristika dovozu parfumov na ruský trh v 2012-1 štvrťroku. 2015

2.1. Charakteristika dovozu z krajín CU (Bielorusko a Kazachstan)

2.2. Objem a dynamika dovozu za štvrťrok 2008-1. 2015

2.3. Výrobné krajiny s poprednými dodávkami do Ruskej federácie

2.4. Objem a štruktúra dovozu podľa výrobných podnikov

2.5. Objem a štruktúra dovozu podľa značiek

2.6. Objem a štruktúra dovozu prijímajúcimi spoločnosťami

2.7. Objem a štruktúra dovozu podľa regiónov Ruskej federácie

3. Charakteristika dovozu dezodorantov za štvrťrok 2008-1. 2015

3.1. Objem a dynamika dovozu za štvrťrok 2008-1. 2015

3.2. Výrobné krajiny s poprednými dodávkami do Ruskej federácie

3.3. Objem a štruktúra dovozu podľa výrobných podnikov

3.4. Objem a štruktúra dovozu podľa značiek

3.5. Objem a štruktúra dovozu prijímajúcimi spoločnosťami

3.6. Objem a štruktúra dovozu podľa regiónov Ruskej federácie

4. Charakteristika dovozu kolínskej vody za štvrťrok 2008-1. 2015

4.1. Objem a dynamika dovozu za štvrťrok 2008-1. 2015

4.2. Výrobné krajiny s poprednými dodávkami do Ruskej federácie

4.3. Objem a štruktúra dovozu podľa výrobných podnikov

4.4. Objem a štruktúra dovozu podľa značiek

4.5. Objem a štruktúra dovozu prijímajúcimi spoločnosťami

4.6. Objem a štruktúra dovozu podľa regiónov Ruskej federácie

5. Charakteristika dovozu parfumov za štvrťrok 2008-1. 2015

5.1. Objem a dynamika dovozu za štvrťrok 2008-1. 2015

5.2. Výrobné krajiny s poprednými dodávkami do Ruskej federácie

5.3. Objem a štruktúra dovozu podľa výrobných podnikov

5.4. Objem a štruktúra dovozu podľa značiek

5.5. Objem a štruktúra dovozu prijímajúcimi spoločnosťami

5.6. Objem a štruktúra dovozu podľa regiónov Ruskej federácie

6. Charakteristika dovozu toaletných a voňavých vôd za štvrťrok 2008-1. 2015

6.1. Objem a dynamika dovozu za štvrťrok 2008-1. 2015

6.2. Výrobné krajiny s poprednými dodávkami do Ruskej federácie

6.3. Objem a štruktúra dovozu podľa výrobných podnikov

6.4. Objem a štruktúra dovozu podľa značiek

6.5. Objem a štruktúra dovozu prijímajúcimi spoločnosťami

6.6. Objem a štruktúra dovozu podľa regiónov Ruskej federácie

7. Charakteristika exportu ruských parfumov v 2012-1 štvrťroku. 2015

7.1. Charakteristika ruského exportu do krajín CU (Bielorusko a Kazachstan)

7.2. Objem a dynamika exportu v 2008-1 štvrťroku. 2015

7.3. Krajiny prijímajúce ruský vývoz

7.4. Výrobné spoločnosti dodávajúce parfumy na export

7.5. Zahraniční príjemcovia ruského exportu

7.6. Regióny odchodu ruského exportu

Sekcia V. Trh s parfumami: cenová charakteristika. Priemerné ceny výrobcov, dovozu a vývozu

1. Priemerné ceny výrobcov za štvrťrok 2010-1. 2015

2. Priemerné zmluvné ceny dovozu a vývozu

Časť VI. Trh s parfumami: výsledky a závery

Príloha 1. Profily popredných výrobcov

Príloha 2. Finančné a ekonomické ukazovatele odvetvia

Informácie o trhu s parfumami

Domáca produkcia kolínskej vody v januári až júni 2013 vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 o 6 %.

Obrázok 1. Trh s parfumami: objem výroby a dynamika

Dovoz parfumov ku koncu roka 2012 vzrástol v porovnaní s rokom 2011 o 11 %. Nárast dovozu v hodnotovom vyjadrení bol v porovnaní s rokom 2011 o 8 %.

Spomedzi kľúčových dodávateľských krajín vedúcich dovoz parfumov na ruský trh na konci roka 2012 (vo fyzickom vyjadrení) malo najväčší podiel Francúzsko (41,7 %). Podiel Poľska bol 13,8 %, Švédska 7,3 % a Španielska približne 6 %.

Obrázok 2. Trh s parfumami: štruktúra dovozu podľa krajiny pôvodu vo fyzickom vyjadrení

V hodnotovom vyjadrení najväčší podiel v roku 2012 malo Francúzsko, ktorého podiel bol 57,2 %. Podiel Spojeného kráľovstva bol 8,7 %, Talianska 6,9 % a Poľska 5,6 %.

Obrázok 3. Trh s parfumami: štruktúra dovozu podľa krajiny pôvodu v hodnotovom vyjadrení

Skupiny/segmenty produktov:

• deodoranty
• kolínske
• parfum
• toaletné vody a voňavé vody

Parfum je zmes esenciálnych olejov a aromatických zlúčenín s vodou a/alebo alkoholom, ktorá sa používa na zlepšenie telesného pachu. Parfumový priemysel ponúkol spotrebiteľom za posledných niekoľko rokov značné množstvo inovatívnych produktov. Použitie prírodných a obnoviteľných zložiek viedlo k vzniku nových obľúbených parfumových produktov. Okrem tradičných metód balenia sú teraz parfumy dostupné vo forme sprejov a cestovných roll-onov, od ktorých sa očakáva, že počas prognózovaného obdobia poháňajú rast globálneho trhu s parfumami. Globálny trh s parfumami má hodnotu 39,67 miliardy USD na konci roka 2016 a očakáva sa, že počas prognózovaného obdobia (2016-2026) porastie o CAGR 5,9 %.

Rast trhu pravdepodobne poháňa rastúci dopyt po vôňach medzi mileniálmi

Zvýšené používanie parfumov medzi mladšou populáciou, rastúca penetrácia maloobchodu, stratégie propagácie produktov kľúčových globálnych hráčov, dostupnosť parfumov v rôznych cenových rozpätiach a zvýšené výdavky spotrebiteľov na produkty osobnej starostlivosti a starostlivosti o krásu budú viesť k rast globálneho trhu s parfumami počas prognózovaného obdobia. Prítomnosť falšovaných produktov a používanie škodlivých chemických zložiek sú však niektoré z faktorov, ktoré by mali podľa očakávaní brzdiť rast globálneho trhu s parfumami počas prognózovaného obdobia.

Globálny trh s parfumami je svedkom rastúceho trendu prispôsobených parfumov a používania obnoviteľných zložiek pri výrobe parfumov. Svetoví výrobcovia parfumov sa tiež ponorili do výroby mikrobiálnych parfumov založených na prírodných zložkách, aby uspokojili rastúce povedomie spotrebiteľov o zdraví.

Segmentácia trhu

Očakáva sa, že segment typu produktu osviežujúca voda bude svedkom najvyššieho rastu počas prognózovaného obdobia.

Očakáva sa, že príjmy segmentu osviežujúca voda zaznamenajú počas prognózovaného obdobia významný CAGR, čo je spôsobené najmä nedostatkom obsahu alkoholu v tomto type parfumov. Najnovším trendom medzi kľúčovými hráčmi v parfumovom priemysle je vytváranie verzií ich obľúbených vôní s osviežujúcou vodou. Odhaduje sa, že segment eau de parfum predstavuje najväčšiu trhovú hodnotu s podielom 52,0 % na konci roka 2016.

Očakáva sa, že demografický segment Unisex parfumov zaznamená počas prognózovaného obdobia vysokú mieru rastu

Predpokladá sa, že segment pánskych vôní zaznamená počas prognózovaného obdobia CAGR 6,9 %. Očakáva sa, že rastúci počet nových produktov vôní uvádzaných na trh hlavnými hráčmi a zvyšujúci sa predaj v ázijsko-tichomorskom regióne (okrem Japonska) poháňajú trh v tomto segmente. Odhaduje sa, že segment pánskych vôní bude ku koncu roka 2016 tvoriť 34,9 % trhu a tiež sa očakáva, že zaznamená vysokú CAGR v dôsledku zvýšenej spotreby kozmetických produktov zameraných na mužov.

Očakáva sa, že segment online maloobchodných distribučných kanálov zaznamená počas prognózovaného obdobia významnú CAGR.

Očakáva sa, že online maloobchodný segment zaznamená počas prognózovaného obdobia CAGR 7,0 % a očakáva sa, že bude najatraktívnejším segmentom z hľadiska CAGR. Globálni hráči spolupracujú s hráčmi v oblasti elektronického obchodu, aby využili tento vysoko lukratívny predajný kanál. Odhaduje sa, že fyzický maloobchodný segment bude mať na konci roka 2016 najväčší podiel na trhu a počas prognózovaného obdobia bude naďalej dominovať na globálnom trhu s vôňami.

Segment parfumov na báze prírodných zložiek bude počas prognózovaného obdobia svedkom vyššieho tempa rastu

Odhaduje sa, že prírodný segment bude na konci roka 2016 predstavovať 18,9 % trhu a očakáva sa, že počas prognózovaného obdobia zaznamená CAGR 7,9 %. Rastúce obavy spotrebiteľov týkajúce sa používania syntetických chemikálií v parfumoch nútia výrobcov parfumov prejsť od syntetických k prírodným zložkám, čo zase podporuje rast prírodného segmentu.

Trhy s parfumami na Blízkom východe, v Latinskej Amerike a východnej Európe sa výrazne rozšíria z hľadiska hodnoty a objemu predaja

Z hľadiska hodnoty predstavuje západoeurópsky trh maximálny podiel na celkových príjmoch z trhu s parfumami, po ktorom nasleduje Severná Amerika. Očakáva sa, že trh s parfumami v západnej Európe zaznamená počas prognózovaného obdobia CAGR 3,2 %. Očakáva sa, že APAC ex-Japonský trh s parfumami zaznamená počas prognózovaného obdobia silnú CAGR 10,2% v dôsledku expanzie popredných hráčov na trhu v regióne.

Poprední hráči na trhu implementujú digitálne marketingové stratégie, aby oslovili širšiu zákaznícku základňu

Estee Lauder Companies Inc., LVMH, Coty Inc., L'Oreal International, Elizabeth Arden Inc., Shiseido Co. Ltd., Puig, Perfumania Holdings Inc., Avon Products Inc. a Hermes sú niektoré z popredných spoločností pôsobiacich v globálny trh s parfumami. Odvetvie krásy a osobnej starostlivosti zaznamenalo v poslednom desaťročí veľké zmeny, ktoré podnikateľom vytvorili perspektívu podnikania v oblasti parfumov. Veľkí hráči v parfumérskom priemysle strategicky investujú do expanzie na Blízkom východe, v Afrike a Latinskej Amerike, kde je spotreba parfumov na obyvateľa vysoká.

Pracujete v kozmetickom priemysle?.

Máme tiež nástenku kozmetického priemyslu. Zverejňovanie inzerátov je bezplatné a nevyžaduje sa žiadna registrácia. Ale je tu predmoderovanie reklám.

Globálny kozmetický trh 2016: Analýza odvetvia a hodnotenie príležitostí

Rok 2016 bol pre kozmetický priemysel rušný nielen z hľadiska kozmetických inovácií, ale aj z hľadiska situácie na trhu. Vylepšené distribučné kanály, nové prístupy k propagácii ich značiek, neuveriteľné stratégie akvizície alebo fúzie kozmetických gigantov s nezávislými značkami - to všetko a mnoho ďalších faktorov zabezpečilo stabilný rozvoj globálneho trhu.

Ak sa v roku 2015 odhadoval na približne 203 miliárd eur, tak v roku 2016 bol dosiahnutý nárast o 4 %, respektíve celosvetový objem presiahol 211 miliárd eur. Tento finančný ukazovateľ je najvyšší od roku 2013. Kozmetický priemysel zbiera rekordné príjmy, pričom segmenty ako starostlivosť o mužov a prírodné/organické produkty rýchlo získavajú podiel na trhu, zatiaľ čo sociálne médiá, dnešní ekologicky uvedomelí spotrebitelia a faktory spotrebiteľského správania majú významný vplyv na rozhodovanie o kúpe produktov. Rok 2016 ukázal, že v budúcnosti bude situácia na trhu mimoriadne premenlivá, čomu sa budú musieť výrobcovia prispôsobiť.

Hlavné trendy na svetovom kozmetickom trhu

Od začiatku dvadsiateho storočia výrobu kozmetiky kontrolovalo niekoľko medzinárodných korporácií. Globálny kozmetický priemysel je rozdelený do šiestich hlavných kategórií: kozmetika na starostlivosť o pleť, kozmetika na starostlivosť o vlasy, farebná kozmetika, vône, osobná hygiena a dezodoranty a výrobky na starostlivosť o ústnu dutinu.

Za posledných päť rokov bol jasný trend, že sektor kozmetiky pre starostlivosť o pleť neustále narastá. Najmä starostlivosť o pleť predstavuje v roku 2016 najväčšiu kategóriu zo všetkých a predstavuje 36,4 % celosvetového trhu.

Globálny kozmetický trh 2011-2016 podľa kategórie produktov. Zdroj: statista.com

Pokiaľ ide o ostatné segmenty, ich prítomnosť na globálnom trhu je nasledovná:

kozmetika na starostlivosť o vlasy – 22,9 %;
dekoratívna kozmetika – 18,2;
parfuméria – 10,5 %;
predmety osobnej hygieny a dezodoranty – 12 %;
výrobky ústnej hygieny – menej ako 0,5 %.

Za posledný rok spotrebitelia minuli väčšiu časť svojich príjmov na kozmetiku ako v roku 2015. Žiaľ, celosvetová finančná kríza zmenila vektor vývoja kozmetického trhu, takže spotrebitelia v posledných rokoch uprednostňujú viac cenovo dostupné produkty a tiež sa pokúsili pripraviť niektoré produkty v domácich podmienkach, napríklad krémy a pleťové masky.

Keď však Generácia Y, ktorej predstavitelia sa narodili v rokoch 1981 až 2004, známa aj ako Millennials, masovo vstúpila na pracovný trh, poslúžilo to ako veľký impulz pre rozvoj kozmetického trhu na celom svete, najmä v Spojených štátoch amerických. Dnes sú USA najväčším kozmetickým trhom s odhadovaným celkovým príjmom približne 62,46 miliardy USD.V nasledujúcich rokoch budú globálne kozmetické spoločnosti naďalej zameriavať svoje úsilie na inovatívne produkty, aby prilákali nových spotrebiteľov a udržali si existujúcich verných spotrebiteľov.

Keďže spotrebitelia sa čoraz viac obávajú potenciálnej toxicity kozmetiky, segmenty trhu ponúkajúce neškodné produkty vyrobené z prírodných zložiek a esenciálnych olejov zažívajú nebývalý rast. Popredné spoločnosti na svetovom kozmetickom trhu sú L"Oréal, Estée Lauder a Beiersdorf.

Geografické črty globálneho kozmetického trhu

Spoločnosti pôsobiace na svetovom kozmetickom trhu musia súťažiť o miesto na regáloch v maloobchodných predajniach nielen s konkurentmi ponúkajúcimi iné známe značky, ale aj s lacnejšími napodobeninami, ktoré uvádzajú na trh podobné neznačkové produkty.

Nezápadné kultúry krásy nadobúdajú čoraz väčší vplyv. Spotrebitelia mimo Severnej Ameriky a Európy pretvárajú kozmetický priemysel na svoj vlastný obraz. V dôsledku tohto prechodu k novým regionálnym kultúram krásy, ktoré sú veľmi odlišné od vyspelých európskych a severoamerických, vzniknú nové produkty, trendy a technológie. Pozoruhodným príkladom takéhoto procesu je takzvaný „kórejský fenomén“. Etnická a kultúrna rozmanitosť formuje spotrebiteľské rituály krásy a priority výberu produktov. Etnokultúrne rozdiely a rozmanitosť produktov sa navyše stali normou na globálnom kozmetickom trhu.

Geograficky dominuje Ázia, Tichomorie a Severná Amerika, ktoré predstavujú viac ako 60 % trhu kozmetického priemyslu.

Geografické zóny svetového kozmetického trhu od roku 2011 do roku 2016. Zdroj: statista.com

Ázijsko-pacifický región si od roku 2015 posilnil svoju pozíciu na globálnom trhu o 0,7 % (36,2 %), čo v roku 2016 bolo 36,9 %. Severná Amerika dosiahla rovnaké výsledky – z 24 % na 24,7 %.

Krajiny západnej Európy vykázali pokles – z 20,2 % v roku 2015 na 19,3 % v roku 2016. Východná Európa však vykázala určitú stabilitu – 6 % za posledné dva roky. Mierne sa znížili aj pozície krajín Latinskej Ameriky – z 10,5 % na 10,2 %, ako aj Afriky a Blízkeho východu – z 3 % na 2,9 %.

Ruský kozmetický trh si udržiava dynamiku rastu už 7 rokov v rade.

Napriek ruskej hospodárskej kríze sa ukázalo, že kozmetický priemysel (kozmetika, make-up, profesionálne kozmetické ošetrenia) je odolný voči recesii. Ruský postoj ku kozmetike a záujem spotrebiteľov o nové produkty a technológie poskytli kozmetickému trhu neustále toky ziskov, ktoré odmeňujú zahraničné spoločnosti, ktoré investujú svoj čas a zdroje do ruského priemyslu.

Od roku 2015 vstúpili na ruský trh americké značky ako Olaplex, Dr.Stanley Jacobs, Urban Decay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, Earthly Body a mnohé ďalšie. Tieto spoločnosti nadviazali úspešné partnerstvá s ruskými distribučnými organizáciami. Hlavnými segmentmi trhu sú parfumy, produkty starostlivosti o pleť (profesionálne a maloobchodné), vlasová kozmetika (profesionálna a maloobchodná), make-up produkty a produkty profesionálnej estetickej starostlivosti.

Odborníci odhadujú, že predaj kozmetických výrobkov sa medzi rokmi 2011 a 2016 zvýšil o 5 %. A očakáva sa, že rast bude v najbližších troch rokoch okolo 1 %, čo znamená, že počet predaných kusov v roku 2019 bude okolo 211 miliónov kusov. Rusi nakupujú zdravotné produkty a kozmetiku, aby zlepšili svoje celkové zdravie a vzhľad. Podľa eMarketer.com viac ako 50 % ruských online nakupujúcich v roku 2016 nakupovalo online produkty krásy a osobnej starostlivosti. Yandex.ru, popredný ruský vyhľadávač, spracuje mesačne viac ako 2 milióny dopytov na výraz „kozmetika“ a 800 000 na „dlhodobý make-up“.

Dynamika ruského kozmetického trhu na roky 2010-2016. Zdroj: statista.com

Podľa Euromonitor dosiahol trh krásy a osobnej starostlivosti v Rusku v roku 2016 hodnotu 8,73 miliardy amerických dolárov, čo je o 2,2 % menej ako v roku 2015, keď to bolo 8,93 miliardy dolárov. Segment starostlivosti o pleť bol najväčší s 1,76 miliardy USD, vône za 1,39 miliardy USD a starostlivosť o vlasy za 1,35 miliardy USD; make-up produkty - 1,22 miliardy USD a sektor mužskej kozmetiky - 1,12 miliardy USD.

Deodoranty, druhá najpredávanejšia kategória, dosiahli v roku 2016 tržby 399 miliónov dolárov s 0% rastom. Najneziskovejšou kategóriou boli v roku 2016 depilačné prípravky, ktorých tržby klesli oproti roku 2015 o -5,5 %.

Napriek devalvácii rubľa zostáva Rusko podľa ruského ministerstva priemyslu a obchodu najväčším kozmetickým trhom vo východnej Európe a predstavuje 50 % maloobchodného kozmetického trhu v regióne. Domáci finančný vývoj však viedol k zvýšeniu cien dovážanej kozmetiky, čo v spojení s predispozíciou spotrebiteľov šetriť peniaze za nepodstatné produkty malo za následok nižšie zisky veľkých medzinárodných výrobcov kozmetiky. Ceny prémiovej kozmetiky vzrástli približne o 13 %; masový trh kozmetiky – o 18 %; kozmeceutiká – o 20 %. V roku 2016 už nárast cien nebol taký dramatický ako v roku 2015.

Infografika „Ruský kozmetický trh v roku 2015, 2016 podľa kategórií: starostlivosť o pleť, parfumy, starostlivosť o vlasy, dekoratívna kozmetika“. Zdroj: Euromonitor International.

Podľa odborníkov na trh Rusko vstupuje do novej etapy a do roku 2018 sa rast kozmetického priemyslu môže zvýšiť o 6-8%. Odborníci tiež očakávajú, že spotrebitelia sa od roku 2017 vrátia k nákupu drahších prémiových kozmetických značiek.

Odborníci na trhu poznamenali, že prechod na lacnejšie kozmetické výrobky je skôr nevyhnutnosťou ako preferovanou voľbou pre ruských spotrebiteľov, ktorí sa vo všeobecnosti zdráhajú prejsť na lacné značky. Môžu dokonca znížiť výdavky v iných kategóriách, aby si mohli kúpiť kozmetické výrobky, ktoré chcú. Ruskí kupujúci spravidla nechcú robiť kompromisy v kvalite kozmetiky. Okrem toho ich priťahuje inovatívny vývoj produktov a balenie. Napríklad v Rusku je najvyšší dopyt po sprejoch a sérach s dávkovacími zariadeniami.

Charakteristické trendy vo vývoji ruského kozmetického trhu:
zvýšený dopyt po kozmetike zo stredných a masových trhov;
znížený dopyt po prémiovej kozmetike;
zvýšenie cien spôsobené menovými výkyvmi;
rast predaja profesionálnej kozmetiky na domáce použitie;
vzostup online maloobchodu;
veľmi aktívni sú malí a strední investori.

Domáci výrobcovia kozmetiky môžu konkurovať zahraničným výrobcom. Stále však dominuje podiel dovážanej kozmetiky na trhu. Ruskí výrobcovia sa snažia rozširovať svoje pozície vďaka nižším cenám, ako aj zvýšenej pozornosti pri používaní prírodných surovín.

Popredné domáce značky: Velvet Handles, Black Pearl a Clean Line, ako aj Teana, Kleona, GreenLab, Organic Shop, Agafia, Planeta Organica a Green Mama. Značka Natura Siberica, ktorá sa špecializuje na produkty starostlivosti o pleť a vlasy, je jednou z najsilnejších v masovom segmente ruského trhu.

Napriek skutočnosti, že trh je blízko nasýtenia, body rastu sú stále k dispozícii, najmä v regiónoch Ruska. Regionálne trhy Kazaň a Jekaterinburg sú kapacitne menšie, no zároveň sú menej nasýtené a citlivejšie na nové produkty.

Úloha online zdrojov pri predaji kozmetiky stále zostáva jednou z najdôležitejších. Výrobcovia by sa v tomto smere mali zamerať na vytváranie kvalitného online obsahu, ktorý bude pre spotrebiteľov zaujímať tak v procese plánovania, ako aj pri nákupe kozmetiky. Tento krok privedie potenciálnych zákazníkov priamo do predajne a zabezpečí aj vernosť značke.

Kozmetický trh v Južnej Kórei je jedným z 10 najlepších trhov na svete

Mintel, spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu, po preštudovaní juhokórejského trhu dospela k záveru, že je jedným z najsľubnejších. Konkrétne na konci roka 2016 a začiatkom roka 2017 sa odhadovala na 13 miliárd amerických dolárov. Segment kozmetiky pre starostlivosť o pleť zároveň predstavuje 51 % z celkového podielu na trhu, čo predstavuje 6,8 miliardy amerických dolárov. Analytici odhadujú, že v najbližších rokoch porastie CAGR o 5,8 %, čím sa v roku 2020 vygeneruje 7,2 miliardy dolárov.

Veľká časť úspechu kategórie starostlivosti o pleť na tvári je čiastočne spôsobená množstvom nových produktov a skutočnosťou, že viac ako dve tretiny (68 %) celkových produktov starostlivosti o pleť v Južnej Kórei v rokoch 2015-2016 tvorila kozmetika na tvár. do globálnej databázy nových produktov spoločnosti Mintel (GNPD).

Najrýchlejšie sa rozvíja juhokórejský trh

Na druhom mieste je dekoratívna kozmetika, ktorej sektor sa odhaduje na 2,3 miliardy amerických dolárov. Prieskum spoločnosti Mintel ukazuje, že trh podporujú aktívni a angažovaní spotrebitelia. V Južnej Kórei sú teda náklady na nákup make-upu na obyvateľa 45 USD. Pre porovnanie, v Spojenom kráľovstve je toto číslo 43 dolárov a v USA - 37 dolárov. Je pozoruhodné, že na globálnej úrovni sa toto číslo rovná 21 dolárom, takže v Južnej Kórei míňajú na dekoratívnu kozmetiku dvakrát toľko ako vo zvyšku sveta.

Rok 2016 sa ukázal byť skutočným prelomom pre juhokórejskú kozmetiku, ktorá rýchlo vtrhla na západné trhy a ponúka unikátne ošetrujúce produkty, ako aj originálne multifunkčné prípravky. Trend smerom k hybridným textúram a formátom si požičiava od starostlivosti o pleť. Juhokórejské značky sa čoraz viac zameriavajú na gély, peny a vodné oleje, aby zlepšili zmyslový zážitok spotrebiteľov. Transformácia textúry navyše spája výhody dvoch alebo viacerých látok v jednom produkte. Napríklad tekuté textúry ako krém a olej, ktoré poskytujú vysokú vlhkosť a roztierateľnosť, sa premenia na vodu alebo sérum pre rýchlu absorpciu, alebo na púder, ktorý umožňuje matný finiš na pokožke.

Dôraz na kvalitu a bezpečnosť podporuje vášeň pre prírodné zložky v súlade so starou kórejskou bylinnou medicínou. Podľa spoločnosti Mintel bola dlhoročná tradícia posunutá na ďalšiu úroveň vďaka vedeckému pokroku, pričom 69 % produktov starostlivosti o pleť v roku 2016 tvorili bylinné/botanické prípravky založené na autentických ingredienciách z Južnej Kórey. Napríklad ostrov Jeju je nedotknutým zdrojom prírodných ingrediencií, najmä zeleného čaju, sopečného popola a termálnej vody.

Rok 2016 môžeme pokojne nazvať aj rokom pleťových masiek. A tento trend nevykazuje žiadne známky vytrácania sa. Plechové masky už dávno presahujú základné hydratačné vlastnosti, teraz sú navrhnuté pre každú časť tela a každý vek, vrátane bábätiek, aby vyhovovali všetkým možným potrebám a na použitie v širokej škále prípadov, napríklad masky so saunovým efektom, ktoré uzamknúť vlhkosť a udržať telesné teplo."

Dominantné trendy vo vývoji kozmetického trhu v roku 2016

Digitálne technológie transformujú kozmetický priemysel

Digitálne technológie umožnili vytvorenie novej generácie kozmetických obchodov

Niektoré z najpôsobivejších pokrokov kozmetického priemyslu v roku 2016 vyplynuli z vplyvu digitálnych technológií, a to tak pri formovaní maloobchodných priestorov, ako aj pri vývoji nových produktov.

V prvom rade sa výrazne zvýšil vplyv internetu na kozmetický priemysel. Najmä videoblogeri (vloggeri) urobili určitý druh revolúcie v oblasti predaja kozmetiky, pričom na online zdrojoch prezentovali nielen recenzie produktov, ale aj majstrovské kurzy o ich používaní. Tento trend rozpoznali popredné kozmetické spoločnosti.

Napríklad L'Oréal UK sa odhodlal tým, že sa prihlásil s piatimi vlogermi, ktorí pracujú v kozmetickom priemysle. Webové stránky značiek sa však nečakane objavili ako miesto číslo jedna, kde spotrebitelia hľadajú spoľahlivé informácie, čo naznačuje, že v konečnom dôsledku môže byť vplyv vlogerov obmedzené.

Spoločnosť Lush, ktorá plne využíva svoju online prítomnosť, podnikla krok, aby presadila svoj digitálny vplyv kampaňou „Access Now“ na podporu digitálnych práv, pričom sa postavila proti vládnym zákazom internetu na celom svete.
Rok 2016 bol rokom, kedy značky rozšírili svoje maloobchodné kanály pomocou digitálnych platforiem. Estée Lauder spôsobila rozruch so svojou obvyklou službou na odosielanie správ, Facebook Messenger, ktorá ponúka 60-minútové doručenie spotrebiteľom po celom Londýne. Lancome tiež investoval do elektronického obchodu, zatiaľ čo Urban Decay digitálne spustil svoju kolekciu rúžov ​​s novou aplikáciou v štýle Tind.

Ďalším trendom minulého roka sú „nositeľné“ technológie. Nositeľná technológia spojená s funkciou mobilnej aplikácie má otriasť odvetvím osobnej starostlivosti, najmä tam, kde môže interagovať s veľmi populárnym trendom v oblasti zdravia a wellness. Napríklad značka L'Oréal ako jedna z prvých vydala špeciálnu náplasť na určenie stupňa ultrafialového ožiarenia pokožky.

Produkty, ktoré sú spojené so zdravým životným štýlom povedú k zvýšenému potenciálu nositeľných materiálov, podľa nedávnej štúdie Mintel. Napríklad projekčná technológia umožňuje zariadeniam poskytovať možnosti skríningu pokožky, zatiaľ čo mikročipy v kombinácii s nositeľnými zariadeniami vytvárajú nové maloobchodné možnosti pre platby. Tieto zariadenia môžu tiež ponúkať diagnostické funkcie, čo znamená, že technológia dokáže vybrať a kúpiť najvhodnejší produkt s malým alebo žiadnym aktívnym vstupom od spotrebiteľov.

Personalizácia je dominantným trendom v kozmetickom priemysle

V priebehu roka 2016 sa ukázalo, že menšie značky by mohli prekonať kozmetických gigantov na vyspelých regionálnych trhoch, ak by poskytovali produkty, ktoré by vyhovovali potrebám dnešných spotrebiteľov. Individuálny prístup, inak povedané personalizácia kozmetického trhu, je odborníkmi uznávaný ako jeden z najdôležitejších trendov vo vývoji kozmetického priemyslu. Spotrebitelia uprednostňujú produkt, ktorý spĺňa špecifický súbor požiadaviek z ich životného štýlu, typu pleti a dokonca aj kultúry. Pozoruhodným príkladom je rastúca popularita halal kozmetiky, ktorá je zaujímavá nielen pre moslimských kupujúcich, ale aj pre tých, ktorí potrebujú bezpečnú a organickú kozmetiku.

Personalizácia pomocou mobilných aplikácií je jedným z hlavných trendov roku 2016

Nemožno si nevšimnúť prepojenie tohto trendu s predchádzajúcim, pretože práve potenciál mobilných aplikácií ponúkajúcich individuálne riešenia sa stal centrom inovácií v oblasti personalizácie kozmetiky.

Spustený bol napríklad Slapp – aplikácia, ktorá vyberá pre používateľov ideálne odtiene dekoratívnej kozmetiky. V podstate ide o platformu elektronického obchodu, ktorá poháňa spotrebiteľský dopyt po prispôsobenej kozmetike a produktoch osobnej starostlivosti. Slapp je len jednou z mnohých aplikácií, ktoré sa objavili v posledných mesiacoch a ktoré vám umožňujú prispôsobiť si výber starostlivosti o pleť, vrátane OBJ's ConnectBeauty a nedávno spustenej aplikácie MDacne.

Nepochybným lídrom v personalizácii svojich produktov je Lancome, značka dekoratívnej kozmetiky, ktorá patrí pod L "Oréal. V roku 2016 spustila v USA unikátnu službu - Le Teint Particulieur. Ide o zariadenie, ktoré využíva inovatívny poradenský systém na analýzu pleti, ktorá jej umožňuje určiť vlastnosti jej tónu a vyvinúť základ, ktorý je mu najbližší pre konkrétneho spotrebiteľa. Produkt zaznamenal silnú pozitívnu reakciu spotrebiteľov a v európskych obchodoch sa objavil na jar 2017.

Okrem farebnej kozmetiky sú vône ďalšou kategóriou, ktorá je navrhnutá tak, aby profitovala z personalizácie produktov. Podľa výskumnej firmy Mintel je obnovenie záujmu spotrebiteľov o trh kľúčovou hnacou silou rastu odvetvia a personalizovaný prístup k zákazníkom je najefektívnejším spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť. „Prispôsobenie musí byť ústredným bodom tohto odvetvia, kde sa nákupy riadia osobnými túžbami a preferenciami vôní,“ hovorí Emmanuel Moglin, globálny konzultant pre krásu a osobnú starostlivosť v spoločnosti Mintel.

Maloobchod sa stáva inovatívnejším

Keďže digitálne technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v maloobchode v oblasti krásy a osobnej starostlivosti, pozrieme sa na to, ako spotrebiteľský dopyt formoval maloobchod v regióne EMEA v roku 2016.

Nadnárodné korporácie sa prispôsobujú rýchlym zmenám na trhu a hľadajú spôsoby, ako zvýšiť dynamiku svojich distribučných systémov. Napríklad v septembri 2016 bola v Európe spustená služba Amazon Dash, ktorá spotrebiteľom umožňuje jediným kliknutím tlačidla na špeciálnom zariadení zadať online objednávku produktov, ktoré sa im doma minú – od obrúskov a púdru až po produkty osobnej starostlivosti. Pomocou tejto služby si môžete objednať kozmetické značky Neutrogena, Gillette, Rimmel, Olay, Listerine. Je pozoruhodné, že Unilever, jeden z najväčších hráčov na masovom spotrebiteľskom trhu, sa na tomto projekte nezúčastňuje.

Sephora je jednou z najväčších spoločností, ktorá podniká kroky, aby reagovala na spotrebiteľov na miestnej úrovni. V roku 2016 organizácia investovala do regionálneho centra v Poľsku, ktoré využíva automatizáciu SAP, systém, ktorý plánuje v budúcnosti rozšíriť do ďalších krajín východnej Európy. Tento systém umožňuje maximálne optimalizovať účtovníctvo a logistiku spoločnosti.

Správa výskumnej firmy Kline označila Lush a L'Occitane za lídrov v prevládajúcom predajnom kanáli – špecializovanom butikovom maloobchode. Táto predajná oblasť sa začala rozvíjať v roku 2015, ale pred koncom roka 2016 sa rozšírila, čo potvrdili stovky otvorených kozmetické butiky po celom svete.

Ako sme už písali, digitálne zrkadlá sa stali jednou z hlavných kozmetických noviniek minulého roka. No ich vzhľad ovplyvnil aj formát predajní. Takéto zariadenia využívajú najmä virtuálnu realitu, ktorá umožňuje spotrebiteľom digitálne skúšať kozmetiku. Nie je žiadnym prekvapením, že sa v roku 2016 stali stredobodom inovatívneho kozmetického maloobchodu. Charlotte Tilbury, Nyx, Sephora a Credo významne investujú do technológie, zatiaľ čo Panasonic posúva veci na ďalšiu úroveň so zrkadlom, ktoré dokáže vytlačiť zodpovedajúci make-up na mieste.

Cestovanie sa v roku 2016 ukázalo ako ďalší predajný bod. Marketingový riaditeľ L'Oréal Vincent Boyna teda hovoril o obrovskom potenciáli maloobchodu pre kozmetický priemysel, pretože počas cestovania sa ľudia môžu zoznámiť s niektorými značkami. Napríklad Shiseido, ďalší významný hráč propagujúci maloobchod, tento rok spustil novú globálnu obchodná jednotka Shiseido Travel Retail so zameraním na bezcolné kozmetické produkty.

Top 20 kozmetických spoločností roku 2016: úspechy a vyhliadky

Ako sme už spomínali na začiatku našej recenzie, svetový kozmetický trh je čoraz vratký. Jednou z čŕt roku 2016 bolo neskutočné množstvo akvizícií a fúzií plnohodnotných kozmetických gigantov a nezávislých značiek a malých značiek. Tento trend naznačuje, že lídri na trhu zvolili novú stratégiu, aby si udržali svoje pozície v kozmetickom priemysle. Kozmetický priemysel sa navyše mení takou rýchlosťou, že predaj sa stal priamo závislým od sociálnych médií a taktiky online predaja.

Malé spoločnosti sú pre veľkých hráčov zaujímavé práve pre ich schopnosť slobodne myslieť, inými slovami, vytvárať a vyvíjať jedinečné produkty, ako aj značné skúsenosti s využívaním možností internetu a sociálnych zdrojov (videoblogy na YouTube, účty Instagram , atď.) na propagáciu produktov v nových oblastiach verejného života.

Za posledný rok spoločnosti Estée Lauder Companies (ELC) a L"Oréal, jedni z najsilnejších lídrov v kozmetickom priemysle, vyvážili svoje ponuky. L"Oréal najmä získal Urban Decay, NYX a IT Cosmetics, aby sa naplno ponoril do seba. v nezávislom kozmetickom priemysle, zatiaľ čo ELC pokračovala v presadzovaní svojej „stratégie prestíže“ akvizíciou značkových parfumov, naposledy Kilian, čo spoločnosti umožnilo rozšíriť portfólio značiek vytvorených v roku 2014 kúpou Parfums Frédéric Malle , Rodin Olio Lusso a Le Labo . Vedenie Estée Lauder má navyše záujem aktívne prilákať novú cieľovú skupinu – mileniálov, ktorých sme spomínali na začiatku článku. Za týmto účelom spoločnosť obrátila svoju pozornosť na Kendall Jenner a Victoriu Beckham.

Štyria najväčší hráči urobili výrazné zmeny vo svojich portfóliách. Akvizícia Coty 41 značiek od P&G a kúpa Elizabeth Arden spoločnosťou Revlon naznačujú významné zmeny na kozmetickom trhu. Nehovoriac o tom, že Avon predáva svoje podnikanie v Severnej Amerike a Shiseido Americas kupuje produkty Gurwitch so značkami Laura Mercier a Revive. A Unilever pred pár mesiacmi nečakane ohromil konkurentov, keď oznámil kúpu Dollar Shave Club za 1 miliardu dolárov, čo spoločnosti umožnilo okamžite získať vedúcu pozíciu na trhu s pánskou kozmetikou.

L"Oréal je stálym lídrom na globálnom kozmetickom trhu

Je pozoruhodné, že L"Oréal sa podarilo obsadiť miesto v tomto rebríčku už dva roky po sebe. Jedným z tajomstiev úspechu spoločnosti je práca na inováciách a rozširovanie portfólia produktov. Najmä v januári 2016 L" Oréal predstavil sofistikovaný hardvér a softvér Beauty, keď uviedol na trh kožný senzor s názvom My UV-patch. L"Oréal uzavrel zmluvu s Founders Factory ako exkluzívny partner na investovanie do globálnych beauty startupov. V rámci dohody partneri investujú do piatich začínajúcich startupov a spoločne vytvoria dve nové spoločnosti od nuly. V júli, L"Oréal všetkých prekvapil akvizíciou značky IT Cosmetics za 1,2 miliardy dolárov. S viac ako 300 produktmi a viackanálovým distribučným systémom je značka teraz súčasťou divízie Luxe spoločnosti L'Oréal.

Tržby skupiny v prvom polroku 2016 dosiahli 14 miliárd USD, o 4,2 % viac, ako sa očakávalo, ale zisky v druhom štvrťroku klesli pod odhady analytikov. Rast predaja v tomto období bol dosiahnutý vo všetkých kategóriách a geografických oblastiach. Tržby za spotrebný tovar vzrástli o 4 % a dosiahli 3,4 miliardy USD. Tieto výsledky sú z veľkej časti spôsobené predajom kozmetických produktov, ako aj pôsobivým začiatkom s NYX International. Počas tohto obdobia vzrástli tržby z e-commerce o 33 % a tvorili približne 6 % z celkových tržieb.

Nedávne akvizície spoločností NYX, Urban Decay a Niely (Brazília) zo strany L'Oréal priniesli „veľmi pozitívny príspevok“, zatiaľ čo akvizície Magic a Clarisonic dopadli pod očakávania. Farba na vlasy zostáva dominantnou produktovou kategóriou na globálnom trhu. Segment vlasovej starostlivosti získala pleť podpora od Micellar Cleansing Waters od Garnier a Age Perfect Golden Age od L'Oréal Paris. Yves Saint Laurent a Urban Decay pokračovali v propagácii divízie Luxe, zatiaľ čo La Roche-Posay bola vedúcou značkou v divízii Active Cosmetics. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jean-Paul Agon k polročným údajom uviedol: „Naša spoločnosť je v popredí online technológií v kozmetickom priemysle a napĺňa svoje vedúce postavenie v oblasti digitálnych technológií, najmä v kozmetike, kategórii, ktorá sa rýchlo zrýchľuje. svet v generácii mileniálov."

Okrem toho sa L "Oréal stal uznávaným lídrom v ďalšom dominantnom trende v celosvetovom kozmetickom priemysle. Od roku 2013 spoločnosť pracuje na programe Haring Beauty With All ("Zdieľajte krásu so všetkými"), ktorý zabezpečuje významný zníženie vplyvu priemyselných zariadení organizácie na životné prostredie Rok 2016 sa ukázal byť v tomto smere celkom efektívny: 82 % produktov L'Oréal zlepšilo svoj environmentálny a sociálny profil.

Unilever - cena za úspech vo výške jednej miliardy dolárov

Filozofia Unileveru znie takmer rovnako ako filozofia L'Oréal: „Urobte udržateľnosť samozrejmosťou a jadrom podnikania, zrýchlite rozvoj spoločnosti znížením jej vplyvu na životné prostredie a zvýšením jej pozitívneho sociálneho vplyvu.“ Do roku 2020 je cieľom nadnárodnej spoločnosti „znížiť svoj dopad.“ na životné prostredie pri výrobe tovarov pri rozvoji podnikania.

Za prvý polrok 2016 vzrástli tržby Unileveru o 5,4 % pri konštantných výmenných kurzoch a klesli o 2,6 % pri súčasných výmenných kurzoch. Paul Polman, generálny riaditeľ spoločnosti, povedal: „Výsledky za prvý polrok 2016 dokazujú pokračujúci pokrok, ktorý sme dosiahli pri transformácii Unileveru, aby sme dosiahli konzistentný, konkurencieschopný, ziskový a zodpovedný rast. V roku 2016 sme sa však pripravili na tvrdšie trhové podmienky a stále nevidíme žiadne známky zlepšenia globálnej ekonomiky.“

Predaj osobnej starostlivosti sa však zlepšil vo všetkých podkategóriách. Deodoranty sa na trhu dobre osvedčili vďaka novým úspešným možnostiam suchého spreja v Severnej Amerike a zavedením Rexona Antibacterial, ktorý poskytuje 10x kontrolu zápachu. Produkt bol predstavený v 36 nových krajinách. Rad Axe bol rozšírený, aby uspokojil rastúci dopyt na pánskom trhu.

Kategóriu vlasovej starostlivosti podporilo úspešné opätovné uvedenie Sunsilk a TRESemmé Beauty-Full Volume s reverznou úpravou. Sektor starostlivosti o pleť spoločnosti Lifebuoy zaznamenal výrazný nárast predaja na rozvíjajúcich sa trhoch vďaka kampani na zvyšovanie povedomia o umývaní rúk. Neočakávaná akvizícia značky Dollar Shave Club za 1 miliardu USD navyše umožnila Unileveru okamžite zaujať celkom solídnu pozíciu v segmente starostlivosti o pleť pre mužov na svetovom trhu.

Spoločnosť Procter & Gamble sa riadi zásadou, že menej je viac.

P&G šokovala kozmetický priemysel oznámením, že výrazne zníži predaj väčšiny svojich kozmetických značiek (P&G predala v lete 2016 43 svojich značiek vrátane profesionálnych a domácich produktov na farbenie a starostlivosť o vlasy, ako aj kozmetiky a vône, Coty) v snahe stať sa sústredenejším a ziskovejším a zvýšiť produktivitu. P&G Beauty sa naďalej zameriava na kategórie starostlivosti o pleť, osobnú starostlivosť a starostlivosť o vlasy a snaží sa zostať globálnym lídrom v kozmetickom priemysle v rámci značiek Olay, SK-II, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Vidal Sassoon, Herbal Essences, Aussie, Old Korenie, ochrana a tajomstvo.

David Taylor, generálny riaditeľ spoločnosti, je optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Procter & Gamble. „Pri pohľade do budúcnosti,“ povedal, „sme odhodlaní neustále zlepšovať produktivitu a znižovať náklady, ktoré umožňujú inovácie a investície potrebné na zrýchlenie a udržanie rýchlejšieho rastu špičkovej spoločnosti. Očakávame, že fiškálny rok 2017 bude ďalším významným krokom k dosiahnutiu nášho cieľa vyváženého rastu. P&G odhaduje rast tržieb vo fiškálnom roku 2017 približne o 1 %.

Spoločnosti Estée Lauder – Zamerajte sa na rozmanitosť predajných kanálov

Za posledný rok alebo dva si The Estée Lauder Companies (ELC) našla svoje miesto v rýchlo sa meniacom svete krásy, ktorý dnes čelí výzvam nezávislých značiek, tisícročných spotrebiteľov, tvrdej prémiovej konkurencii, nižším predajom v obchodných domoch a globálnym online predajom. Stratégie zahŕňajú firemnú reštrukturalizáciu, viacročný plán a prinášanie nových značiek, ktoré sú mladšie a obľúbené na sociálnych sieťach. Orientácia na farebnú kozmetiku a propagácia vôní sa plne vyplatila.

V roku 2016 spoločnosť ELC oznámila, že dosiahla čisté tržby vo výške 11,3 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s rokom 2015. Fabrizio Freda, prezident a generálny riaditeľ, povedal: „Naša finančná výkonnosť v roku 2016 dáva veľa na oslavu. Opäť sme dosiahli stabilný rast. Využili sme zmenu preferencií spotrebiteľov tým, že sme využili naše silné stránky a umožnili našej spoločnosti vyhrať segment prémiových vôní.“

Vo fiškálnom roku 2017 bude spoločnosť Estée Lauder Companies aktívne využívať nové príležitosti na posilnenie svojej vedúcej pozície. Plánom je reorganizácia predajnej siete smerom k najrýchlejšie rastúcim kanálom a súčasne rozvoj značiek strednej triedy a najnovších prírastkov do portfólia. Iniciatíva Leading Beauty Forward je základom pre budúci rast prostredníctvom nižších nákladov, zvýšenej flexibility a investícií. Spoločnosť očakáva, že za rok končiaci sa v júni 2017 sa tržby medziročne zvýšia o 6 % až 7 %, čo je približne 12 miliárd USD, čo je pod priemernou prognózou analytikov 12,8 miliardy USD.

Colgate-Palmolive a Johnson & Johnson majú za sebou ťažký rok

Colgate-Palmolive sa snaží počas roka 2017 stabilizovať trh, inými slovami dosiahnuť to, čo sa jej nepodarilo minulý rok. Predaje v prvom štvrťroku 2016 naďalej klesali. Predaj výrobkov osobnej hygieny a ústnej hygieny klesol o 10 % na 3,5 miliardy USD. Colgate-Palmolive je však piatym najväčším hráčom v odvetví krásy a osobnej starostlivosti, čo je dedičstvom jej vedúceho postavenia v oblasti ústnej starostlivosti. Napriek svojim špičkovým inováciám spoločnosť čelí tlaku aktívnych, špecializovaných konkurentov. Okrem toho jej úzke portfólio v celkovom odvetví vytvára riziká, pričom prichádza o vyhliadky na výnosy v iných kategóriách osobnej starostlivosti. Spoločnosť Colgate-Palmolive by mohla prehĺbiť svoj záväzok v oblasti iných toaletných potrieb s inováciami zameranými na dynamické oblasti, najmä na dermokozmetiku a multietnickú krásu.

Hoci Johnson & Johnson utrpel nákladnú porážku v prelomovej právnej bitke o mastenec v detskom púdri spojenom s rakovinou, spoločnosť v júni 2016 urobila obrovský prevrat, keď získala Vogue International za 3,3 miliardy dolárov. Súkromne vlastnená spoločnosť odhaduje ročný obrat približne 300 miliónov dolárov. Oblasť pôsobnosti: salónne výrobky na starostlivosť o vlasy, vrátane prírodných, ako aj výrobky osobnej hygieny. Táto dohoda umožní J&J získať oporu na masovom trhu a prilákať nové cieľové skupiny spotrebiteľov. Začiatkom roku 2016 spoločnosť J&J získala aj Dermocosmetics NeoStrata, značku známu svojou technológiou proti starnutiu a výskumom alfa hydroxykyselín.

Shiseido dodržiava svoj program Vision 2020

Po tom, čo Shiseido v roku 2014 vykázala zisky z predaja vo výške 6,5 miliardy dolárov, rozhodla sa spustiť Vision 2020, aby oživila svoju viac ako 140-ročnú kozmetickú kampaň. A vzhľadom na to, že posledné roky neboli pre spoločnosť príliš úspešné, zdá sa, že reorganizačná politika je perfektne načasovaná. „Náš šesťročný plán do roku 2020 má dve fázy,“ vysvetlil Masahiko Uotani, generálny riaditeľ Shiseido Group. "Prvá trojročná fáza sa už začala a my musíme prebudovať našu obchodnú základňu, aby sme mohli rásť." Počas druhej trojročnej fázy budeme stavať na tomto základe, aby sme podporili rast. Našimi cieľmi na rok 2020 sú čisté tržby vo výške viac ako 1 bilión jenov (viac ako 8,5 miliardy amerických dolárov) a návratnosť vlastného kapitálu 12 % alebo viac.“

Hlavnými trhmi Shiseido sú naďalej Japonsko, Čína a ázijsko-pacifický región, ako aj Amerika a EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Spoločnosť uviedla, že jej japonský trh rastie mierne, podporovaný prichádzajúcim dopytom, zatiaľ čo čínsky trh rastie miernym tempom. Spoločnosť nazvala Ameriku „najväčším svetovým kozmetickým trhom“ a dodala, že jej silnými značkami sú Nars a Bare Minerals v kategórii prestížnej farebnej kozmetiky a na prvom mieste v obchodných domoch sa umiestnila starostlivosť o pleť Sun Care.

Trh starostlivosti o pleť a opaľovacích krémov

Nedávna správa od Grand View Research hovorí, že veľkosť trhu starostlivosti o pleť by mala do roku 2024 dosiahnuť 196,67 miliardy USD. Takýto aktívny vývoj ovplyvnili nasledujúce faktory: dopyt spotrebiteľov po bio krémoch na tvár, opaľovacích krémoch a telových mliekach. Očakáva sa, že vývoj nových organických riešení starostlivosti o pleť bude poháňať rast trhu.

Nemenej dôležitým faktorom je vznik a rast obchodných platforiem elektronického obchodu. Očakáva sa, že rastúca prevaha stránok elektronického obchodu bude hnacou silou trhu, najmä s ekologickými výrobkami. Dodávatelia špecializovaných produktov budú schopní obslúžiť širokú základňu spotrebiteľov.

Medzi kľúčových priemyselných hráčov v kategórii starostlivosti o pleť patria Kao Corporation, Beiersdorf AG, L'Oréal SA, Avon Products Inc., Johnson & Johnson, Estee Lauder Companies Inc., Unilever PLC, Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Company a Shiseido .

Očakáva sa, že dodávatelia prírodných surovín pre organické produkty budú dominovať v hodnotovom reťazci tým, že budú ponúkať exkluzívne ingrediencie, ako aj vytvárať nové produkty.

Analytici spoločnosti Technavio sa domnievajú, že do roku 2020 bude svetový trh starostlivosti o pleť rásť priemerným ročným tempom približne 5 %. V súčasnosti je na trhu obrovský dopyt po produktoch na zosvetlenie pokožky. Spotrebitelia majú záujem o tento typ kozmetických produktov, pretože znižujú pigmentáciu pokožky a zakrývajú jazvy, skrývajú akné a starecké škvrny. Tieto produkty sa tiež používajú na liečbu stavov, ako je melazma, hyperpigmentácia, vitiligo a rosacea.

Prognóza vývoja kozmetiky na starostlivosť o pleť na roky 2016-2021

Opaľovacie prípravky výrazne zvýšia svoju prítomnosť na trhu, kozmetika na starostlivosť o pokožku tváre sa bude aktívne vyvíjať, depilačné produkty a produkty starostlivosti o telo a ruky vykazujú mierny rast.

Dopyt po produktoch na zosvetlenie pleti je obzvlášť vysoký v Ázii, Tichomorí, Afrike a na Strednom východe kvôli tradičným názorom, že svetlé tóny pleti sú znakmi skutočnej krásy. Dodávatelia tiež prišli s produktmi starostlivosti o pleť, ktoré majú UV absorbéry na ochranu pokožky pred UV žiarením. Rastúce používanie prírodných a organických zložiek v produktoch starostlivosti o pleť zvýši používanie tejto kozmetiky v nasledujúcich rokoch.

Spotrebitelia si vyberajú produkty, ktoré neobsahujú chemicky syntetizované látky, čo podnietilo výrobcov vyrábať kozmetiku obsahujúcu zložky získané z prírodných a organických zdrojov. Výrobcovia predstavujú prírodné produkty starostlivosti o pleť, ktoré sú vyrobené s použitím jedinečných zložiek, aby prilákali spotrebiteľov.

Tieto produkty sú zvyčajne drahé a spĺňajú potreby špecifických segmentov spoločnosti. Napríklad Rodial uviedol na trh Bee Venom & Placenta 24 Carat Ultimate Crème, ktorý hydratuje a pôsobí proti starnutiu s nanopeptidmi viazanými v 24-karátovom zlate. Krém obsahuje proteínové výťažky z ovčej placenty a včelieho jedu, ktorý pomáha stimulovať tvorbu elastínu a kolagénu v pokožke a redukovať vrásky. Podobne aj bioaktívny Slimačí gél na starostlivosť o pleť je vytvorený s použitím slimačieho slizu na liečbu zápalu kože.

Krémy na tvár držia približne 70 % celkového podielu na trhu a očakáva sa, že si svoju dominanciu udržia niekoľko rokov. V dopyte zostáva niekoľko druhov: prípravky na zosvetlenie pleti, prípravky proti starnutiu a opaľovacie prípravky, ktoré sa používajú na zlepšenie kvality pleti, omladenie buniek, prevenciu vrások a zvýšenie jasu pleti. S rastúcim počtom pracujúcich žien na celom svete a dostupnosťou kozmetických produktov online sa očakáva, že tento segment v najbližších rokoch výrazne porastie.

Ázia a Tichomorie je najväčším predajným regiónom produktov starostlivosti o pleť, ktorý bude stimulovať rast príjmov a očakáva sa, že získa viac ako 42 % celkového podielu na trhu. Veľkú časť rastu v tomto regióne možno pripísať vysokému dopytu po krémoch na bielenie pokožky, najmä v krajinách ako India, Čína a Japonsko. Veľmi hustá populácia v regióne spolu s rastúcim dopytom po produktoch osobnej starostlivosti medzi mužmi a ženami budú v nasledujúcich štyroch rokoch ťahať trh v regióne.

Tento trh je vysoko konkurenčný, mnohí výrobcovia si konkurujú na základe diferenciácie, kvality a cien. Okrem toho spoločnosti rozširujú svoje podnikanie na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je Stredná a Južná Amerika a ázijsko-pacifický región. Keďže na trhu dominujú etablovaní hráči, vstup nových značiek je obmedzený. Okrem toho sa očakáva, že trh bude v nasledujúcich rokoch svedkom obrovského rastu strategických partnerstiev.

Vlastnosti vývoja trhu s dekoratívnou kozmetikou v roku 2016

Podľa Future Market Insights začína dopyt po farebnej kozmetike na celom svete v porovnaní s rokom 2015 klesať. Existuje na to niekoľko dôvodov:

– Nedostatok kvality. Farebná kozmetika dostupná v maloobchodných predajniach bola pošpinená tvrdeniami, ktoré ju robia chemicky falšovanou. Výrobcovia majú určité ťažkosti pri výrobe prírodnej a organickej kozmetiky, pretože nákup takýchto zložiek je spojený s vysokými nákladmi.

– Nízka ziskovosť. Z hľadiska výrobných nákladov sú produkty make-upu drahé produkty. Suroviny či suroviny používané na výrobu dekoratívnej kozmetiky majú variabilné ceny. To konfrontuje výrobcov s problémom nízkej ziskovosti tohto typu produktu.

– Obmedzená trvanlivosť. Aby sa dekoratívna kozmetika dostala priamo ku konečnému spotrebiteľovi, musí prejsť značný čas. To je zase spojené so zastaranosťou produktov. Kupujúci sú nespokojní s krátkou trvanlivosťou dekoratívnej kozmetiky, čo do značnej miery ovplyvňuje ich predaj.

Podľa správy o trhu s kozmetikou 2016 – 2026 má globálny trh s farebnou kozmetikou v súčasnosti hodnotu takmer 50 miliárd USD a očakáva sa, že bude rásť s CAGR 4,8 %, pričom do roku 2026 dosiahne 79 miliárd USD. Pokiaľ ide o spotrebu, trh tiež vykáže pomalú CAGR na úrovni 3,3 %, pričom sa očakáva, že celosvetový predaj dosiahne do konca roka 2026 niečo pod 5 000 miliónov kusov. Počas tohto desaťročného prognózovaného obdobia by sa Severná Amerika mohla stať dominantným regiónom s trhom v hodnote 20 miliárd USD do roku 2026.

Okrem Severnej Ameriky bude významnú časť globálneho priemyslu predstavovať aj trh s farebnou kozmetikou v západnej Európe a Ázii a Tichomorí, s výnimkou Japonska. Očakáva sa, že dopyt po kozmetických výrobkoch porastie v Latinskej Amerike, východnej Európe, na Strednom východe a v Afrike, keďže sa očakáva, že tieto regióny zaznamenajú silný rast tržieb nad 5 %.

Svetový trh dekoratívnej kozmetiky v roku 2016. Zdroj: Euromonitor

So sídlom v rôznych regiónoch sveta budú spoločnosti ako Kose Corporation, Amway Corporation, Mary Kay Cosmetics, Chanel SA, L'Oreal SA, LVMH, Estee Lauder Companies Inc., Revlon Inc., Shiseido Co. a Coty Inc. byť uznávanými kľúčovými hráčmi na svetovom kozmetickom trhu.

Správa tiež poznamenáva, že dopyt po prémiovej farebnej kozmetike bude rásť, pričom tento segment bude v roku 2017 a neskôr predstavovať viac ako 60 % globálnych príjmov. V roku 2016 viac ako polovica celosvetových príjmov z farebnej kozmetiky pochádzala z predaja prírodných a bio produktov. V nasledujúcich rokoch bude dopyt po prírodnej kozmetike naďalej naberať na obrátkach, zatiaľ čo celosvetový dopyt po produktoch chemického líčenia zaznamená výrazný pokles. Z hľadiska objemu sa odhaduje, že chemický segment bude mať v roku 2016 relatívne vysoký podiel 55,4 %, pričom sa očakáva pokles na 50,1 % do roku 2026 pri CAGR 2,4 %. Očakáva sa, že prírodný a organický segment zaznamená počas prognózovaného obdobia relatívne vysokú CAGR 6,2 %.

Trh s bio kozmetikou vzrástol o 10 %

Severná Amerika zaznamenáva najväčší dopyt po organických produktoch osobnej starostlivosti a krásy, najmä v Spojených štátoch. Je to spôsobené zvýšeným povedomím obyvateľov krajiny o výhodách spojených s ekologickými kozmetickými výrobkami. Európa neustále vykazuje rastúci dopyt po organickej osobnej starostlivosti a kozmetike. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo obsadili väčšinu trhu ešte v roku 2015. Ázijsko-pacifický región sa ukazuje ako sľubný trh pre organické produkty starostlivosti o tvár na celom svete. V súčasnosti majú najväčší podiel na tomto regionálnom trhu Japonsko a Čína.

Správa publikovaná spoločnosťou Allied Market Research o trhu s organickou kozmetikou a kozmetickými výrobkami predpovedá, že globálny trh bude mať do roku 2022 hodnotu 19,8 miliardy USD, pričom v období rokov 2016-2022 zaznamená CAGR 10,2 %. Zvyšujúci sa záujem o kozmetiku a osobnú starostlivosť spolu s rastúcim povedomím o zdraví sú kľúčovými faktormi rastu trhu organických produktov osobnej starostlivosti a krásy. Najväčším trhom v roku 2016 bola Severná Amerika, ktorá predstavovala približne 35 % celosvetových príjmov, za ňou nasledovala Európa. Odhaduje sa, že ázijsko-pacifický región má najvyššiu CAGR 11,1 % počas obdobia 2016-2022.

Vládne organizácie v rôznych krajinách podporujú používanie organických zložiek namiesto syntetických v kozmetických výrobkoch, čím podporujú rast trhu. Kozmetika na starostlivosť o pleť, vlasy a farebná kozmetika je najviac zastúpená v sortimente bio produktov, ktoré spolu tvoria takmer štyri pätiny celosvetového trhu. Veľkí výrobcovia investujú do výskumu a vývoja, aby predstavili inovatívne produkty.

Najbežnejšími distribučnými kanálmi sú zároveň najmä supermarkety, maloobchodné predajne, obchodné domy, lekárne, neformátové maloobchody a koncepty. Maloobchodný kanál generoval najväčšie príjmy na svetovom trhu. Avšak kvôli vysokej penetrácii internetu na celom svete spojenej s jednoduchou dostupnosťou a atraktívnymi zľavami spotrebitelia uprednostňujú nákup cez online zdroje. Tento trend v konečnom dôsledku zvýši online predaj organických produktov osobnej starostlivosti a krásy počas prognózovaného obdobia.

Očakáva sa, že trh s organickou osobnou starostlivosťou a kozmetickými výrobkami porastie počas prognózovaného obdobia o CAGR 10,2 %. Segment starostlivosti o pleť zostane dominantným na trhu a do roku 2022 bude predstavovať takmer tretinu objemu trhu. V súčasnosti dominuje maloobchodný kanál na globálnom trhu organických produktov osobnej starostlivosti a krásy. Predpokladá sa však, že online predaj bude vykazovať najrýchlejší CAGR na úrovni 11,8 %.

Vedúce postavenie si udrží región Severná Amerika, ktorý má najväčšie objemy predaja. Kľúčovými hráčmi na organickom trhu sú L"Occitane en Provence, L"Oreal International, Arbonne International, LLC, Burt's Bees, Estee Lauder Companies Inc., Amway Corporation, Oriflame Cosmetics S.A., Yves Rocher, Weleda a Aubrey Organics. stratégie expanzie a akvizícií, aby zostali konkurencieschopné na globálnom trhu.

Trh s prémiovou kozmetikou vykazuje stabilný rast

Správa Euromonitor International za rok 2017 ukazuje silný rast v kozmetickom priemysle, až o 5 %. Je pozoruhodné, že prémiový segment už druhý rok po sebe prekonal spotrebné produkty takmer o 6 %.

Rast globálneho predaja prémiovej kozmetiky v roku 2016. Zdroj: Euromonitor

Na regionálnej úrovni Brazília a Rusko opäť získali svoje miesto medzi perspektívne rastúcimi trhmi. Zatiaľ čo sa ekonomická situácia v Brazílii zlepšila, majitelia maloobchodov sa tiež uchýlili k opatreniam, ako sú skromné ​​inovácie a propagačné ponuky, aby udržali dopyt. Medzitým sa v Rusku aktivizovali miestni hráči: Natura Siberica a Faberlic. Keďže sa spotrebitelia vyhýbali nákupným destináciám ako Paríž a Londýn a míňali menej na cestovanie v maloobchode, väčšina predaja kozmetiky smerovala na ruský trh. Táto dynamika pomohla Brazílii a Rusku dosiahnuť rast o 4,8 % a 9,8 %.

India a Indonézia v roku 2016 naďalej ťahali vývoj trhu a dosiahli rast o 9,2 % a 10,6 %, pričom ich veľkosť trhu sa v rokoch 2011 až 2016 takmer zdvojnásobila na 12 miliárd USD a 4,6 miliardy USD. Prognózy hovoria, že podobná dynamika bude pokračovať aj v budúcnosti, keďže sa očakáva, že Indiu v krátkodobom horizonte zasiahne demonetizácia meny, no odborníci tvrdia, že sa rýchlo zotaví, keďže maloobchodníci budú podporovať bezhotovostné transakcie.

S rastom 7,2 % bol rok 2016 pre farebnú kozmetiku hviezdnym rokom, pričom rast zo 6 % v roku 2015 sa ďalej zvýšil. Dynamické značky podporili rast tejto kategórie, vrátane Nyx, Urban Decay a Kiko Milano, ako aj množstvo špecializovaných značiek ako Milk Makeup a Too Faced. Nyx a Kiko Milano rástli prostredníctvom maloobchodnej expanzie podporovanej využívaním digitálnych technológií v mieste predaja na zlepšenie spotrebiteľskej skúsenosti.

Víťazné značky zvyčajne používajú digitálne platformy na sprostredkovanie svojho posolstva spotrebiteľom. Napríklad Glossier sa zrodil z davového beauty blogu, zatiaľ čo rast Milk Makeup bol čiastočne poháňaný silným online marketingom, ako aj jedinečnými atribútmi, ako je jeho beztiažové zloženie bez použitia štetca a podpora ekologického povedomia.

Predaj prémiových produktov starostlivosti o pleť sa mierne spomalil na 5 %, najmä v dôsledku pomalšieho rastu trhu v Číne. Ostatné kľúčové kategórie, najmä vône a starostlivosť o vlasy, zaznamenali v roku 2016 silnejší rast v porovnaní s rokom 2015, a to vďaka lepším príjmom na rozvíjajúcich sa trhoch.

Prognózy trhových analytikov naznačujú, že v rokoch 2016-2021 sa predaj prémiovej kozmetiky a produktov osobnej starostlivosti bude neustále zvyšovať s priemerným ročným tempom rastu 3,6 % v porovnaní s 2,4 % v masovom segmente. Očakáva sa najmä, že Čína a USA budú počas prognózovaného obdobia na trhu dominovať, čo predstavuje 54 % z celkového predaja prémiových produktov v hodnote 20,3 miliardy USD. Čína zároveň očakáva, že v príspevku k absolútnym ziskom dobehne Spojené štáty, čím podporí potenciál domáceho trhu.

Stojí za zmienku, že práve prémiové značky prinášajú na svetový trh najväčší zisk, čo je zrejmé pri porovnaní masového a prémiového segmentu. Očakáva sa napríklad, že rovnaká prémiová farebná kozmetika porastie v celosvetovom meradle v priemere o 4,2 % v porovnaní s rokmi 2016-2021. Niektoré kategórie kozmetických výrobkov však majú potenciál súťažiť o vedúce pozície na svetovom trhu. Platí to najmä pre produkty na starostlivosť o vlasy, ktoré majú druhý najväčší objem predaja, keďže predajná medzera sa zmenšuje.

Zatiaľ čo svetový make-up a starostlivosť o pleť zostávajú silnejšie ako prémiový segment (predpokladá sa, že vygenerujú výnosy 6 miliárd USD a 12 miliárd USD, v uvedenom poradí), kľúčové regióny Severnej Ameriky a západnej Európy naopak vykazujú silnejší rast. sľubná cesta vývoja špeciálne pre prémiový segment.

Je možné, že masový trh starostlivosti o pleť a mejkap by mohol zažiť to isté ako masový trh vôní, ktorý v Severnej Amerike klesol (-2,5 % CAGR od roku 2016 do roku 2021), zatiaľ čo v západnej Európe predpovede naznačujú stabilný nárast viac ako 0,1 % ročne za rovnaké obdobie. V týchto oblastiach v súčasnosti v segmente vôní dominujú prémiové produkty. Rýchly rozvoj prémiového sektora kozmetického priemyslu zároveň tlačí masové značky týmto smerom, aby prežili na trhu, pretože stále viac spotrebiteľov hľadá vysokokvalitné a účinné produkty spojené s prémiovými formuláciami.

Ázijsko-pacifický región vedie v prognóze rastu prémiového sektora medzi rokmi 2016 a 2021, ktorý podľa odhadov expertov vygeneruje príjmy vo výške 6,6 miliardy USD. Aj toto číslo je však o niečo menej ako polovica príjmov produktov masového segmentu.

Takáto aktívna propagácia prémiového segmentu sa vysvetľuje veľkou demografickou dynamikou, keďže stále viac spotrebiteľov vo východnej Ázii sa zaujíma o túto konkrétnu kategóriu kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti. Prémiový tovar je čoraz dostupnejší, a to najmä vďaka tomu, že výrobcovia začali vyrábať produkty v malom balení. Niektoré regionálne spoločnosti, ako napríklad AmorePacific, si navyše získavajú obľubu na niekoľkých ázijských trhoch naraz. Napríklad v Indonézii dosiahla prémiová značka spoločnosti Sulwhasoo v roku 2016 tržby viac ako 11 miliónov USD, hoci značka sa v regióne objavila až v roku 2013 a v Číne toto číslo medzi rokmi 2011 a 2016 exponenciálne vzrástlo a dosiahlo 82,5 milióna Americký dolár. Spoločnosť tiež uviedla na trh luxusnú značku Hera v najprestížnejších obchodných domoch v Pekingu.

Prognózy vývoja trhu s kozmetikou a výrobkami osobnej starostlivosti na roky 2016-2021.